昨日晚間,中國鋁業發布公告,公司股票近兩個交易日連續跌停,公司董事會確認,公司及控股股東、實際控制人不存在應披露而未披露的、對公司股票交易價格可能產生較大影響的信息。公司控股股東及其一致行動人也未在股票異動期間買賣公司股票。
中國鋁業A股股票自2017年9月12日起因籌劃發行股份購買資產停牌,停牌前報收8.09元/股,2018年2月26日復牌。中國鋁業停牌5個多月期間,長江現貨A00鋁價從約元/噸的高位,目前在元/噸上下波動。鋁價的一路下跌主要由于采暖季期間鋁業環保限產不及預期。
一位業內分析師指出,中國鋁業復牌后連續跌停,主要是短期內的“補跌”的結果,屬于意料之中的調整。
隨著中國鋁業復牌,其市場化債轉股方案的細節面世。根據中國鋁業在復牌前公布的重組預案,交易標的資產預估值總計約127.04億元,為購買標的資產,公司擬發行股票數量約21.17億股,發行價格為審議本次重組事項的首次董事會決議公告日(1月31日)前60個交易日股票交易均價的90%,即6.00元/股。
重組預案于2018年2月23日通過上海證券交易所審核,目前尚需國務院國資委批準以及中國證監會核準。

中國鋁業表示,本次發行股份購買資產有利于降低上市公司整體資產負債率、增強標的公司可持續發展能力、提高公司中長期市場競爭力和盈利能力,而此前由于公司老企業較多、部分設備老化、人員負擔重、負債率高等歷史包袱,公司負債規模較大,資產負債率較高,截至2017 年9月30日,公司有息負債接近1043 億元,年財務費用超過50億元。
債轉股實施后,中國鋁業及四家子公司的資產負債率有望顯著下降,中國鋁業預計可從72.2%降低至約66%,其中,中鋁山東可從56%降低至約29%,中州鋁業可從56.5%降至約26%,包頭鋁業可從70%降低至約54%,中鋁礦業可從91%大幅下降至約26%。
2016年10月,在中國企業杠桿率高企、債務規模增長過快、企業債務負擔不斷加重的背景下,國務院發文鼓勵通過盤活存量資產、優化債務結構、有序開展市場化銀行債權轉股權、發展股權融資,積極穩妥降低企業杠桿率,助推供給側結構性改革,推進國有企業深化改革。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
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