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一：立訊精密股票股吧同花順

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三：聯合精密股票股吧同花順

聯合精密主營業務毛利率持續下滑，大客戶“依賴癥”明顯。此外，聯合精密償債能力偏弱，且關聯方為公司擔保近4億。

4月14日，廣東揚山聯合精密制造股份有限公司（以下簡稱：聯合精密）在深交所主板上會通過，由光大證券作為保薦機構。

公開資料顯示，聯合精密此次公開發行股票數量不超過2698.33萬股，占發行后公司總股本的25%。預計募集資金4.95億元，分別用于公司新增年產3800萬件空調壓縮機部件與200萬件剎車盤及研發中心擴建項目、安徽精密零部件產業化建設項目、安徽壓縮機殼體產業化建設項目和補充流動資金。

不過，通過查詢招股書發現，聯合精密主營業務毛利率持續下滑，大客戶“依賴癥”明顯。此外，聯合精密償債能力偏弱，且關聯方為公司擔保4億。針對上述情況，發現網向聯合精密公開郵箱發送采訪函請求釋疑，但截止發稿前，聯合精密并未給出合理解釋。

主營業務毛利率持續下滑，產品售價低成本高

公開資料顯示，聯合精密主要從事于精密機械零部件的研發、生產及銷售，包括活塞、軸承、氣缸及曲軸等，廣泛應用于空調壓縮機、冰箱壓縮機和汽車零部件等多個領域。

2018年-2020年以及2021年上半年，聯合精密的營業收入分別為2.78億元、3.43億元、4.51億元和3.32億元，其中2019年和2020年的同比增長率為23.37%和31.44%；同期歸母凈利潤分別為0.33億元、0.64億元、0.84億元和0.51億元，其中2019年和2020年同比增長率為96.17%和32.29%。

圖源：Wind（聯合精密）

需要注意的是，聯合精密營收凈利均在2021年上半年略有下滑，與此同時，下滑的還有主營業務毛利率。招股書顯示，2018年-2020年以及2021年上半年，聯合精密的主營業務毛利率分別為31.53%、36.31%、34.19%和31.93%。

圖源：招股書（聯合精密）

通過查詢招股書發現，聯合精密主營業務毛利率自2020年起持續下滑，或與原材料價格上漲有關。據招股書披露，聯合精密主要采購的原材料為廢鋼，占公司采購總額的比例在45%左右，而2021年上半年達到62.75%。2018年-2020年以及2021年上半年，聯合精密對廢鋼的采購單價分別為2204.31元/噸、2378.81元/噸、2475.14元/噸和3169.41元/噸。廢鋼的價格在持續上升，到2021年上半年上漲幅度更是達到128.05%，從而導致原材料成本上升。

圖源：招股書（聯合精密）

但是，聯合精密的產品售價卻未跟上產品成本的增長。就拿占主營業務收入比例超80%的精密件來講，報告期內，精密件的銷售價格分別為5.98元/件、5.72元/件、4.85元/件和4.66元/件，在逐年下降。同時，鑄件的銷售價格也出現波動，2020年的銷售價格同比下滑96.7%，2021年上半年原材料價格上漲，鑄件銷售價格也隨之上漲，同比增長率為109.19%，但遠不及原材料的價格漲幅。

圖源：招股書（聯合精密）

分析人員表示，在成本上升下，聯合精密無法及時通過產品售價調整來緩解成本上升壓力，或許與其客戶集中度高，產品議價能力不足有關。據招股書披露，聯合精密前五大客戶的銷售占比分別為97.68%、97.03%、97.15%和93.69%，其中對第一大客戶美的集團的銷售占比分別為67.06%、77.02%、76.90%和68.65%。

圖源：招股書（聯合精密）

值得一提的是，聯合精密與第一大客戶美的集團簽訂的合同中存在限制性條款，產品價格方面，聯合精密保證提供給美的集團的價格不能高于市場同類產品的平均市場價格，或在同等條件下，其提供給美的集團相比較于其他客戶最優惠的價格。

業內人士表示，從合同條款可看出，聯合精密經營上受大客戶左右，美的集團或者格力其他主要客戶的采購態度一定程度上決定著公司的盈利空間。

償債能力較弱，關聯方為公司擔保近4億

據招股書披露，聯合精密報告期內資產負債率持續增高，且高于同行可比公司。2018年-2020年以及2021年上半年，其負債合計為1.08億元、1.93億元、3.16億元和4.07億元，資產負債率分別為32.89%、38.38%、45.55%和50.36%。其中主要是短期借款，占流動負債的比例將近五成。

圖源：招股書（聯合精密）

需要注意的是，百達精工、聯德股份、德業股份等同行可比公司的資產負債率平均值分別為43.63%、41.13%、37.58%和35.84%，呈持續下滑趨勢。相較之下，聯合精密的資產負債率規模不僅較高，且變動趨勢也不盡相同。

不僅如此，聯合精密的償債能力也較弱，流動比率和速動比率均低于同行可比公司。報告期內，聯合精密的流動比率分別為1.48倍、1.34倍、0.94倍和0.93倍，同行可比公司均值為1.71倍、2.22倍、2.84倍和4.24倍；聯合精密速動比率分別為1.05倍、0.97倍、0.74倍和0.74倍，同行可比公司均值分別為1.22倍、1.68倍、2.30倍和3.61倍。

圖源：招股書（聯合精密）

對此，聯合精密在招股書中解釋稱，主要系下游客戶的快速發展，公司近年來產銷規模快速增長，對營運資金的需求增加，并積極投建產能以滿足客戶需求，資金需求較大，債務融資規模持續增加。而同行可比公司通過資本市場募集權益資金來支持業務發展，故負債較低。

另外，聯合精密控股股東何俊樺、何桂景、何泳欣、何明珊以及其他關聯方為公司提供關聯擔保，且多為銀行借款擔保，合計4.04億元。截止2021年6月30日，尚未履行完畢的貸款擔保金額為2.65億元，已履行完畢的貸款擔保金額為1.39億元。

圖源：招股書（聯合精密）

聯合精密表示，上述關聯擔保系公司控股股東及實際控制人及其關聯方無償為公司商業貸款提供的連帶責任保證，有利于公司獲取貸款融資，保證正常生產經營的資金需求，不會對公司財務狀況及經營成果產生不利影響，具有合理性。

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四：聯合精密股票股吧同花順日圈子

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