603012創力集團股吧同花順？603012創力集團股吧論壇？

創力集團（603012）6月3日晚公告，公司擬以現金方式向中煤機械集團、石華輝、石良希收購浙江中煤機械科技有限公司(以下簡稱“中煤科技”)合計63.96%的股權，收購金額為4.77億元。

具體而言，創力集團以現金2.02億元收購中煤機械集團持有的中煤科技27.04%的股權，以現金1.4億元收購石華輝持有的中煤科技18.83%的股權，以現金1.35億元收購石良希持有的中煤科技18.09%的股權。

本次交易完成后，創力集團將持有中煤科技63.96%的股權，楊勇等7名自然人持有剩余36.04%的股權。本次交易的資金來源為創力集團自籌資金或銀行并購貸款，資金來源不涉及上市公司募集資金。

需要指出的是，石華輝為創力集團董事長、實際控制人，為公司關聯自然人；石良希為創力集團董事，系石華輝之子，為公司關聯自然人；中煤機械集團為創力集團控股股東，直接持有創力集團17.79%的股份(其中發行可交換債券辦理擔保及信托登記的股份為2100萬股，由受托管理人擔任名義持有人)，石華輝和石良希分別持有中煤機械集團51%和49%的股權，并擔任中煤機械集團董事，中煤機械集團為創力集團關聯法人。

據了解，中煤科技的主要產品為乳化液泵站、礦用泵站智能控制系統、噴霧泵站、集成供液系統等，主要客戶包括中國神華（601088）、同煤集團、陽煤集團、陜煤集團、西山煤電（000983）等大中型煤礦集團或其下屬企業。

本次交易的轉讓方中煤機械集團、石華輝、石良希承諾，中煤科技2019年、2020年、2021年的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于人民幣6500萬元、7530萬元、8740萬元，創力集團與轉讓方就業績承諾約定了業績補償條款。

創力集團主營業務為煤礦裝備，主要產品為采煤機和掘進機。受益于煤礦行業供給側結構性改革，近年來公司業務發展良好，2017年和2018年營業收入同比增長39%和28%，凈利潤同比增長51%和43%。

近年來，創力集團抓住煤礦行業機遇，不斷強化和拓展煤礦裝備及延伸業務。2018年9月，公司完成收購并增資華拓礦山工程有限公司，介入盾構設備及礦山工程領域。本次收購中煤科技則被看成是公司做大做強主業的進一步體現。

國家煤炭行業整合以后，大型煤礦企業的產能占比越來越高，對煤炭開采效率及高端煤礦裝備的要求也越來越高，中煤科技的產品已經進入國內部分大型煤礦企業客戶，在高端產品需求不斷增加和進口替代比例不斷提升的雙重背景下，中煤科技訂單增長加快，未來成長性較好。

創力集團稱，鑒于中煤科技較高的盈利能力和較好的成長性，同時中煤科技的高端產品與創力集團現有產品具有很強的協同性，對創力集團現有業務是有益的補充，具有較好的收購價值。

對于本次收購中煤科技63.96%股權，創力集團董事會認為，中煤科技掌握了乳化液泵站領域的核心技術，實現了產品的進口替代，同時擁有比較成熟的管理團隊、技術人員以及一批優質的大型煤炭企業客戶資源，且轉讓方對標的公司未來三年的業績進行承諾，承諾凈利潤高于評估機構的預測凈利潤，此外承諾業績對應的市盈率水平均低于同行業市盈率及可比上市公司市盈率，且本次交易的價格參考評估機構的評估值，本次交易的價格具有合理性。另外，本次交易有助于拓展公司煤礦高端產品種類，完善采煤工作面的裝備體系，是公司圍繞主業拓展產品線的戰略舉措。

另外值得一提的是，考慮到本次交易的風險控制、支付壓力和對中煤科技核心管理人員的激勵與約束，創力集團本次交易僅收購了中煤科技63.96%的股權，但同時對中煤科技剩余36.04%股權進行了安排。

6月2日，創力集團就中煤科技剩余36.04%股權與楊勇等7名自然人股東簽署了《關于浙江中煤機械科技有限公司剩余36.04%股權的意向收購協議》。這意味著在日后滿足了相關條件之后，創力集團還將收購中煤科技剩余36.04%股權，最終將持有中煤科技100%股權。