上證50指數代表什么 什么叫上證50指數

本文目錄

• 上證50，滬深3000區別？
• 股市的50指什么？
• 上證50和上證指數關聯度大嗎？
• 上證系列指數的指數的計算？

上證50，滬深3000區別？

上證50滬深3000，它的區別主要是指上證50他是在上海交易所上市的市值最大的50只股票，他們的加權平均值作為一個指數，從而形成一個上證50的指數。滬深3000它指的是從滬市和深市總共的上市公司中選取3000家從上往下排列的公司，它的加權平均值從而制定了一個指數。

股市的50指什么？

上證50指數是從上交所挑選滬市規模最大、流動性好、最具代表性的50只股票組成樣本股，以綜合反映滬市最具影響力的一批優質大盤企業的整體狀況，上證50組成的盤子比較大，對于上證指數影響較高。

代表性成分股：中國平安、貴州茅臺、三一重工、海天味業、中國中免等。

上證50和上證指數關聯度大嗎？

關聯度不是特別大。成分股不同：上證50指數成分股是上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50只股票組成樣本股；而上證指數是上海交易所所有的成分股。

漲跌決定因素不同：上證50指數漲跌由50只成分股加權平均得出來的，代表了這50只股票總體的漲跌情況；而上證指數是由上證板塊中各個股票加權平均算出來的，能夠反映出板塊總體漲跌情況。代表意義不同：上證50指數一般代表的是上海板塊的藍籌白馬股的漲跌幅情況；而上證指數代表的是上海板塊所有股票的漲跌情況，包括藍籌白馬，周期、成長、ST股票等。

上證系列指數的指數的計算？

上證指數系列均以“點”為單位。 　 基期亦稱為除數 上證180指數是1996年7月1日起正式發布的上證30指數的延續，基點為2002年6月28日上證30指數的收盤指數3299.05點，2002年7月1日正式發布。 上證50指數以2003年12月31日為基日，以該日50只成份股的調整市值為基期，基期指數定為1000點，自2004年1月2日起正式發布。 上證紅利指數以2004年12月31日為基日，以該日所有樣本股的調整市值為基期，基期指數定為1000點，自2005年1月4日起正式發布。 上證180金融股指數以為2002年6月28日為基日，以該日所有股票樣本的調整市值為基期，基點為1000點。 上證公司治理指數以2007年6月29日為基日，以該日所有股票樣本的調整市值為基期，基點為1000點。 上證中型企業綜合指數以2007年12月28日為基日，基點為1000點。 上證綜合指數以1990年12月19日為基日，以該日所有股票的市價總值為基期，基期指數定為100點，自1991年7月15日起正式發布。 新上證綜指以2005年12月30日為基日，以該日所有樣本股票的總市值為基期，基點1000點，自2006年第一個交易日正式發布。 上證A股指數以1990年12月19日為基日，以該日所有A股的市價總值為基期，基期指數定為100點，自1992年2月21日起正式發布。 上證B股指數，以1992年2月21日為基日，以該日所有B股的市價總值為基期，基期指數定為100點，自1992年8月17日起正式發布。 分類指數以1993年4月30日為基日，以該日相應行業類別所有股票的市價總值為基期，基期指數統一定為1358.78點(1993年4月30日上證綜合指數收盤值)，自1993年6月1日起正式發布。 上證基金指數以2000年5月8日為基日，以該日所有證券投資基金市價總值為基期，基日指數為1000點，自2000年6月9日起正式發布。 上證指數系列均采用派許加權綜合價格指數公式計算 上證中型企業綜合指數/上證中型企業綜合全收益指數 上證中型企業綜合指數采用派許加權方法，按照樣本股的調整股本數為權數進行加權計算。計算公式為：報告期指數 = 報告期成份股的調整市值 / 基期 ×1000其中，調整市值 = ∑（市價×調整股本數）。調整股本數計算方法同上證180指數。上證180指數/上證180全收益指數 上證成份指數以成份股的調整股本數為權數進行加權計算，計算公式為：報告期指數 = 報告期成份股的調整市值 / 基日成份股的調整市值 × 1000其中，調整市值 = ∑(市價×調整股本數)，基日成份股的調整市值亦稱為除數，調整股本數采用分級靠檔的方法對成份股股本進行調整。根據國際慣例和專家委員會意見，上證成份指數的分級靠檔方法如下表所示。比如，某股票流通股比例(流通股本/總股本)為7%，低于10%，則采用流通股本為權數；某股票流通比例為35%，落在區間(30，40 )內，對應的加權比例為40%，則將總股本的40%作為權數。流通比例(%) ≤10 (10，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80 加權比例(%) 流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100 上證50指數/上證50全收益指數 上證50指數采用派許加權方法，按照樣本股的調整股本數為權數進行加權計算。計算公式為：報告期指數 = 報告期成份股的調整市值 / 基 期 × 1000其中，調整市值 = ∑(市價×調整股數)。調整股本數采用分級靠檔的方法對成份股股本進行調整。上證50指數的分級靠檔方法如下表所示：流通比例(%) ≤10 (10，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80 加權比例(%) 流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100 上證紅利指數/上證紅利全收益指數 上證紅利指數采用派許加權方法，按照樣本股的調整股本數為權數進行加權計算。計算公式為：報告期指數 = 報告期成份股的調整市值 / 基期 × 基期指數其中，調整市值 = ∑（市價×調整股數）。 調整股本數采用分級靠檔的方法對成份股股本進行調整。上證紅利指數的分級靠檔方法如下表所示：流通比例(%) ≤10 (10，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80 加權比例(%) 流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100 上證180金融股指數/上證180金融全收益指數 采用派許加權綜合價格指數公式進行計算，公式如下：報告期指數 = 報告期樣本股的調整市值 / 基期 × 1000其中，調整市值 = ∑(股價×調整股本數×權重上限因子)，調整股本數的計算方法同上證180指數。權重上限因子介于0和1之間，以使樣本股權重不超過15%。上證公司治理指數/上證公司治理全收益指數 同上證180指數。綜合指數與分類指數 上證綜合指數與分類指數以樣本股的發行股本數為權數進行加權計算，計算公式為：報告期指數 =報告期成份股的總市值 / 基 期 × 基期指數其中，總市值 = ∑(市價×發行股數)。新上證綜指采用派許加權方法，以樣本股的發行股本數為權數進行加權計算，計算公式為：報告期指數 =(報告期成份股的總市值/基期)×基期指數其中，總市值 = ∑（市價×發行股數）。基金指數 基金指數以基金發行份額為權數進行加權計算，計算公式為：報告期指數 =報告期基金的總市值 / 基 期 × 基日指數其中，總市值 = ∑(市價×發行份額)B股價格單位 成份股中的B股在計算上證B股指數時，價格采用美元計算。成份股中的B股在計算其他指數時，價格按適用匯率(中國外匯交易中心每周最后一個交易日的人民幣兌美元的中間價)折算成人民幣。 上證指數系列均為“實時逐筆”計算。具體做法是，在每一交易日集合競價結束后，用集合競價產生的股票開盤價(無成交者取昨收盤價)計算開盤指數，以后每有一筆新的成交，就重新計算一次指數，直至收盤，實時向外發布。其中各成份股的計算價位(X)根據以下原則確定： 若當日沒有成交，則 X = 前日收盤價 若當日有成交，則 X = 最新成交價。