北京銀行a股，A股上市銀行2022年上半年業績盤點：37家銀行營收凈利潤雙雙增長，31家銀行不良貸款率下降

9月15日，國有六大行發布公告稱，即日起調整人民幣存款掛牌利率。其中，活期存款利率下調0.5個基點，半年期、一年期、三年期和五年期等多種期限定期存款利率下調10至15個基點。

據悉，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行五家銀行下調后存款利率保持一致，而郵儲銀行下調后半年期、一年期定期存款利率略高于其他五大行，其余存款利率則與五大行一致。

有業內人士分析，存款利率的進一步下調有利于緩解息差收窄壓力。據2022年上半年財報顯示，A股上市銀行凈息差整體處于下行趨勢。

同時，據時代數據統計，42家A股上市銀行2022年上半年業績增速出現明顯分化，部分城商行和農商行業績增速明顯快于國有行和股份行。總體來看，工商銀行（601398）2022年上半年業績繼續領先，歸母凈利潤高達1715.06億元，同比增長4.91%；而杭州銀行（600926）上半年業績增速居首，歸母凈利潤65.93億元，同比增長31.67%。

37家銀行營收凈利潤雙雙增長

從今年上半年總體業績方面來看，工商銀行（601398）、建設銀行（601939）、農業銀行（601288）、中國銀行（601988）四大行業績遙遙領先于其他銀行。其中，工商銀行（601398）毫無懸念的以上半年營收4872.7億元、歸母凈利潤1715.06億元蟬聯“利潤王”；緊隨其后的建設銀行（601939）以上半年營收4359.7億元、歸母凈利潤1616.42億元排在第二，農業銀行（601288）以上半年營收3871.96億元、歸母凈利潤1289.45億元排在第三。

在上市股份行中，招商銀行（600036）以上半年營收1790.91億元、歸母凈利潤694.2億元領先；在上市城商行中，北京銀行（601169）以上半年營收339.43億元、歸母凈利潤135.74億元居首；在上市農商行中，渝農商行（601077）以上半年營收153.29億元、歸母凈利潤63.79億元排在第一。

同時，37家銀行營收和凈利潤雙雙增長。其中，杭州銀行（600926）、成都銀行（601838）、江蘇銀行（600919）3家城商行業績增速超過30%，歸母凈利潤分別同比增長31.67%、31.52%、31.2%。

此外，農商行無錫銀行（600908）業績增速也超過30%，達到30.27%；西安銀行（600928）和民生銀行（600016）業績則出現下滑，歸母凈利潤分別同比減少-13.45%和-7.22%。

20家銀行凈息差達到行業平均

作為衡量銀行盈利能力的重要指標，銀行的凈息差往往數值越高，代表其盈利能力也越強。從A股上市銀行凈息差來看，今年上半年平均凈息差為2.03%，其中有20家銀行凈息差達到平均數值。

常熟銀行（601128）凈息差高達3.09%，位居第一；其次是平安銀行（000001），凈息差達到2.76%；招商銀行（600036）凈息差排在第三，為2.44%。

四大行核心資本遙遙領先

作為銀行資本中最重要的組成部分，核心資本是銀行抗風險能力的重要基礎之一，因此補充核心資本也是銀行提高抗風險能力的最根本手段。

核心資本一般指一級資本。在A股上市銀行中，工商銀行（601398）、建設銀行（601939）、農業銀行（601288）、中國銀行（601988）四大行的一級資本凈額及核心一級資本凈額遙遙領先于其他銀行。其中，工商銀行（601398）一級資本凈額達到32963.97億元，核心一級資本凈額達到29414.1億元，高居第一。

從核心一級資本充足率來看，瑞豐銀行（601528）核心一級資本充足率位居第一，達到14.65%；建設銀行（601939）位居次席，核心一級資本充足率為13.4%；工商銀行（601398）位居第三，核心一級資本充足率為13.29%。

從一級資本充足率來看，工商銀行（601398）以14.9%的一級資本充足率位居第一；瑞豐銀行（601528）、招商銀行（600036）分別以14.66%、14.46%的一級資本充足率位居二、三。

31家銀行不良貸款率下降

在風控能力方面，上市銀行的不良貸款率整體較2021年末有所下降。據時代數據統計，上半年有31家銀行不良貸款率較上年末下降；其中下降最快的是江陰銀行（002807），不良貸款率從1.32%降至0.98%，減少了0.34個百分點。

此外，寧波銀行（002142）上半年不良貸款率依然最低，為0.77%；杭州銀行（600926）上半年不良貸款率降至0.79%；常熟銀行（601128）上半年不良貸款率降至0.80%。

27家銀行撥備覆蓋率提升

除不良貸款率外，撥備覆蓋率和貸款撥備率也是衡量銀行風控能力的重要指標。撥備覆蓋率是實際上銀行貸款可能發生的呆、壞賬準備金的使用比率；貸款撥備率是實際上銀行貸款可能發生的呆、壞賬準備金的提取比率。一定程度上來說，準備金的數字越多，銀行應對貸款呆、壞賬的能力就越強，銀行信貸資產風險就越小。

從撥備覆蓋率這一指標來看，杭州銀行（600926）、常熟銀行（601128）、張家港行（002839）、無錫銀行（600908）、寧波銀行（002142）、蘇州銀行（002966）上半年的撥備覆蓋率均超過500%，分別為581.6%、535.83%、533.31%、531.55%、521.77%、504.93%。

從貸款撥備率這一指標來看，江陰銀行（002807）、張家港行（002839）、渝農商行（601077）、杭州銀行（600926）、無錫銀行（600908）、蘇州銀行（002966）上半年的貸款撥備率均超過4.5%，分別為4.87%、4.83%、4.64%、4.62%、4.62%、4.56%。