「600343股票」化工新材料：深圳新政重點培育集成電路等產業集群 默克擬在張家港新建半導體基地

本周行情回憶。本周，Wind新資料指數收報4635.22點，環比上漲3.47%。其間，漲幅前五的有聯泓新科(24.4%)、晨光新材(19.93%)、合盛硅業(18.76%)、東岳硅材(15.75%)、宏柏新材(13.44%)；跌幅前五的有奧來德(-6.8%)、建龍微納(-4.94%)、瑞聯新材(-4.07%)、仙鶴股份(-3.95%)、雅克科技(-3.4%)。六個子職業中，申萬三級職業半導體資料指數收報7769.62點，環比上漲0.05%；申萬三級職業顯現器材資料指數收報948.7點，環比跌落1.17%；中信三級職業有機硅資料指數收報9636.99點，環比上漲9.38%；中信三級職業碳纖維指數收報4673.03點，環比上漲7.9%；中信三級職業鋰電指數收報5115.06點，環比上漲7.99%；Wind概念可降解塑料指數收報1833.92點，環比上漲3.64%。

深圳新政要點培養集成電路等工業集群。2022年6月6日，《深圳市人民政府關于展開壯大戰略性新興工業集群和培養展開未來工業的定見》及相關配套文件發布，指出到2025年，戰略性新興工業增加值超越1.5萬億元。在半導體與集成電路工業集群方面，要求加速完善集成電路規劃、制作、封測等工業鏈，展開EDA工具軟件、半導體資料、高端芯片和專用芯片規劃技能攻關，推動12英寸芯片生產線、第三代半導體等要點項目建造。

默克擬在張家港新建半導體基地。2022年頭，默克發布了“向上進擊”我國出資倍增方案，估計于2025年前向其電子科技事務新增在華出資至少10億元人民幣，新增出資首要服務于我國芯片制作業。近期，默克宣告正式簽約落戶張家港，方案在張家港新建半導體一體化基地，將在此新建半導體薄膜資料和電子特種氣體的量產工廠、化學品庫房和運營中心，初期出資金額為5.5億元人民幣。

要點標的引薦：下流需求推動工業晉級和改造，職業邁入高速展開期。國內繼續推動制作晉級，高標準、高性能資料需求將逐步開釋，新資料工業有望快速展開。國內抗老化劑龍頭利安隆深耕主業，珠海基地強化規劃優勢，收買康泰股份，進軍潤滑油添加劑商場，長時間增加動力足夠，主張要點重視利安隆。俄烏抵觸迸發，稀有氣體缺少，價格快速上漲，華特氣體作為特氣龍頭，活躍打造特氣一體化出售渠道，跟著擴產項目穩步開釋，盈余才能有望繼續提高，主張要點重視華特氣體。國瓷資料三大事務穩步提高，各板塊事務齊頭并進，獲益于新能源資料旺盛需求，長時間成長性明顯，主張要點重視新資料渠道型公司國瓷資料。電子化學品方面，下流晶圓廠逐步完工，芯片產能有望繼續開釋，主張重視：安集科技、鼎龍股份。碳中和布景下，綠電職業蓬勃展開，光伏風電裝機量逐步攀升，主張重視上游原資料金屬硅龍頭企業合盛硅業、EVA粒子技能職業搶先的聯泓新科、具有三氯氫硅產能的新安股份以及三孚股份。

危險提示：下流需求不及預期，產品價格動搖危險，新產能開釋不及預期等。