生意寶股吧怎么樣？生意寶公司怎么樣？

生意寶股吧怎么樣，我是做電商的，現在做微商，想找一個靠譜的平臺，可以幫我代理產品嗎？謝謝！”這是一位寶媽在朋友圈發的求助信息。看到這樣的求助信息，我不禁想起了自己的經歷。當時我也是這樣的情景，在網上看到一個微商，說可以幫我代理產品，于是我就加了這個微商。可是沒想到，剛剛加了一個月，我就發現這個微商不是真的，而是一個騙子。他騙了我的錢，還把我拉黑了。我現在很后悔，想找他要回我的錢。”小李說。

1、三維工程(002469,股吧)：受益于油品晉級，開拓B2B石化電商業務潛力巨大

核心觀點：我們猜測公司2015/2016/2017 年EPS 分別為0.60/0.79/1.02 元(未考慮志商網未來業績貢獻)。考慮到當前二級市場環境及公司環保業務開拓潛力，主業給予80 億元市值估值；考慮到未來電商業務巨大潛力，參考生意寶(002095,股吧)當前265 億元市值，暫給予志商網100 億元市值估值，對應公司權益市值約40億元；總的目標市值暫定120 億元，目標價36 元，維持“買入-A”評級。

2、康緣藥業(600557,股吧)：業績穩健，積極試探新領域、新模式

核心觀點：戰略方向明細，未來3-5年內有望打造中藥、生物藥+大健康+互聯網電商的平臺型企業。在集團層面，公司積極試探新領域、新模式，并希望在適合的機遇納入上市公司。1)生物藥領域加強研發和并購：基于公司自身資源、研發優勢的分析，集團層面積極開展生物藥領域的試探，我們預計未來3年有望形成具備肯定核心競爭力的生物藥平臺，并納入上市公司。2)大健康領域拓展：集團層面積極進行產品梳理和產業化推廣工作，同時進行大健康服務領域的嘗試，我們預計未來3-5年有望形成大健康領域(健康體檢、養老等)形成肯定的規模，恰當機遇納入上市公司，提升上市平臺的競爭力。3)互聯網電商試探：公司2014年年報提到在互聯網電商領域的試探，我們預計借助公司自身在婦科、骨科等領域豐富的線下資源，有望在未來1-2年內有望完成資源整合，逐步打造公司新的營銷模式和生態圈。盈利猜測：憑借自身豐富產品線及并購拓展的推進，我們認為公司具備長期投資價值。盈利猜測方面，預計公司2015-2017年收入分別為29.77、35.22、43.23億元，增速分別為16.1%、18.3%、22.7%，歸屬母公司凈利潤分別為3.86、4.79、5.82億元，同比增速20.7%、24.23和21.43%，對應15-17年EPS 0.75、0.93、1.13元。目標價為35.3-39.8元，對應2015年47-53倍PE(行業平均57PE左右)。上調至“買入”評級。

3、上海梅林(600073,股吧)：上海食品國企改革先鋒 下半年國企改革主題有望迎來催化

核心觀點：我們對上海梅林（600073）的推薦邏輯仍舊不變，詳請參見年度/季度策略和3 月27 日深度報告《大股東注入相關資產，肉類航母揚帆啟航》，我們始終強調國企改革是2015 年食品飲料板塊最主要的投資主線之一，近期大漲仍未充分體現公司投資價值，重申“買入”評級。同時關注催化劑：6 月底明亮乳業(600597,股吧)（600597）復牌，以及下半年央企改革頂層設想方案(國企改革最重磅政策)和一系列配套政策有望加速出臺，將為國企改革帶來持續性的“風口”。資產注入實現后(預計6 月底實現)，預計2015-17 年收入為160、195、224 億元，按2015 年1.2 倍市銷率計算，目標市值192 億元，對應目標價20.4 元，重申“買入”。上海梅林坐擁大量歷史悠久、優質的品牌資產，目前ROE 只有雙匯的1/4，而凈利率不到雙匯的1/6，未來改善空間巨大。資產注入后，預計2015-17 年公司完成銷售收入160、195、224 億元，對應EPS 分別為0.18、0.24、0.34 元。

4、信立泰(002294,股吧)：減持計劃完畢，戰略布局有望加速

核心觀點：憑借“泰嘉”穩健的增長，公司未來3 年有望保持20-30%的凈利潤增長。考慮生物平臺目前業績貢獻的不確定性，我們維持前次盈利猜測，預計公司2015-2016 年收入分別為34.75、41.79 億元，增速分別為20.5%、20.3%，歸屬上市公司凈利潤為13.38、17.07 億元，增速分別為28.35%、27.62%；2015-16年對應的EPS(除權后)為1.28、1.63 元。考慮到公司拳頭產品的持續盈利能力、新產品的業績啟動以及全產業鏈布局預期，我們給予公司2015 年40-45 倍估值，目標價51.2-57.6 元，目前股價對應15-16 年分別為28 倍、22 倍，作為穩健成長并有持續外延預期的優秀白馬股，處于嚴峻低估狀態，建議積極“買入”。

個人觀點 僅供參考

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