作者: 億邦動力網 來源: 億邦動力網 2019-02-08 22:08
【億邦動力訊】2月8日消息,億邦動力獲悉,拼多多美股后續發行(FPO)再獲超募,后續發行價定為25美元/美國存托憑證(ADS)。
據悉,拼多多本次后續發行收到的訂單量旺盛,最終公開發售的ADS數將比招股書的預計略有上浮,公司早期投資人為主的原股東維持發售的ADS計劃維持不變。
此外承銷商有權在30天內行使超額認購權。這使得拼多多在FPO中最終募集資金凈額下限為10億美元,上限為12億美元。
而拼多多創始團隊、管理層及員工將繼續履行此前“三年鎖定”承諾,不在此次售股名單當中。
億邦動力了解到,拼多多此次FPO由高盛,摩根士丹利,美銀美林,中金,華興等擔任主承銷商和聯席賬簿管理人。

FPO定價于25美元較拼多多半年前IPO時的19美元發行價上漲32%,但較拼多多近20個交易日均價27.351美元,近10個交易日均價29.045美元,近7個交易日的均價28.82美元均有較大折讓,較前一個交易日的26.51美元階段性低點下浮1.5美元/ADS。
“最近受國際政治貿易形勢影響,美股三大股指持續下跌中概股普跌,但投資人對于此次拼多多FPO認購非常踴躍”,有接近此次承銷的人士向億邦動力表示,此次FPO目的之一是有效增加公眾持股量,利于更多投資者參與,所以在定價方面拼多多確實主動作了放低。
拼多多招股書披露,截至2018年12月31日的12個月期間,拼多多平臺活躍買家數達4.185億,較去年同期的2.448億增加1.737億;平臺GMV達4716億元,較去年同期的1412億元增長233.99%;拼多多移動平臺入駐商戶超過360萬。
拼多多告訴億邦動力,長期看好中國的零售市場發展,公司將堅持本分文化,堅持解決社會存量問題,創造社會增量價值,繼續加大投入決心。本次FPO募資所得在新的一年里將主要投入涉及中國“農產品上行”與“新品牌計劃”等新商業基礎設施,部分技術研發項目,以及潛在的戰略投資和收購。
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