唐山港股票(601000:唐山港非公開發行股票發行情況報告書)

公告日期：2015-05-29

(二)本次發行監管部門核準過程

2015年3月27日，唐山港非公開發行股票申請獲得中國證監會股票發行審核委員會的審核通過。

2015年4月28日，發行人收到證監會出具的《關于核準唐山港集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2015]701號)，核準唐山港向特定投資者非公開發行不超過570,000,000股(含570,000,000股)人民幣普通股(A股)股票。

(三)募集資金及驗資情況

2015年5月15日，發行人向8名獲得配售股份的投資者發出《唐山港集團股份有限公司非公開發行股票繳款通知書》，通知該8名投資者按規定于2015年5月19日15時前將認購資金劃轉至保薦人(主承銷商)指定的收款賬戶，截至2015年5月19日15時止，本次發行確定的發行對象均已足額繳納認股款項。

立信會計師事務所(特殊普通合伙)于2015年5月20日出具了信會師報字[2015]第310465號《驗資報告》。經審驗，截至2015年5月19日，國信證券已收到唐山港股份非公開發行股票的認購資金共計人民幣2,507,999,994.00元，上述認購資金總額均已全部繳存于國信證券在中國工商銀行股份有限公司深圳市分行深港支行開設的賬戶(賬號：4000029129200448871)。

2015年5月20日，保薦人(主承銷商)國信證券在扣除承銷及保薦費用后向發行人指定賬戶(募集資金專項存儲賬戶)劃轉了認股款。2015年5月21日，立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了信會師報字[2015]第711258號《驗資報告》，驗證截至2015年5月20日，發行人非公開發行人民幣普通股(A股)218,086,956股(每股面值1元)，發行價格為11.50元/股，募集資金總額為2,507,999,994.00元，扣除各項發行費用人民幣27,851,982.59元后，募集資金凈額為人民幣2,480,148,011.41元，其中新增注冊資本人民幣218,086,956.00元，資本公積人民幣2,262,061,055.41元。

(四)股份登記情況

唐山港本次非公開發行新增股份預計于2015年5月27日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理登記托管手續。