新能源行業基金哪家強(新能源最好的基金)

眾所周知，投資只有選擇好的賽道，優秀的行業才能保證資金處于長期增值的狀態，而什么樣的行業、什么樣的公司可以長期獲得很高的利潤呢？浩浩歷史長河，也只有消費、醫療、科技三大熱門行業才能做到。

上篇我們分析了科技行業主題的被動型指數基金和主動型基金名單，今天我們再來盤點一下科技行業的另一個分支——新能源、光伏行業的前景和各基金榜單。

2021年以來，在快速的板塊輪動中，新能源板塊依舊以絕對的優勢成為A股市場的主角，相關基金表現一馬當先，新能源板塊大放異彩。

來源：Choice數據，截至2021-07-21

新能源為何漲得這么好？

政策持續加碼

中國：2020年11月2日，國務院印發《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》，其中有一句話很關鍵：到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

歐美：近期歐盟提議碳排放政策趨嚴，加速電動車普及，有望在2035年電動車滲透率達到100%；美國2021年新能源車政策逐漸落地，預計未來3-5年銷量將維持高增長。

滲透率高

進入 2021年以來新能源車滲透率屢創新高，截至6月底，新能源車滲透率已經連續兩個月超過10%。嘉實基金指出，歷史上一種新興產業滲透率曲線越過10%的分界線，往往會呈現指數級增長，5-7年迅速達到50%-70%的過程。

根據中國汽車工業協會的預測，2021年國內新能源車市場有望實現46%的增長。

新能源包含哪些板塊？

新能源產業如此受投資者追捧，那么新能源產業到底包含哪些板塊呢？我們應該如何進行正確投資呢？接下來我們就來大致分析一下。

1、新能源車

無論是全球還是中國，能源相關的排放是二氧化碳排放的主要構成，在能源相關的排放中，交通運輸行業（汽車）位居第二大碳排放行業。

新能源車主要用電供能，大部分車輛直接采用電動驅動，本身不排放大量有害氣體，有利于節約能源和減少二氧化碳的排量，拖動“碳中和”的進程。

龍頭企業：寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、贛鋒鋰業、恩捷股份等

2、光伏和風電

光伏：全球能源突襲正在加快低碳化轉型，可再生能源正在逐步取代傳統的煤炭、石油等，相比于核能、水能等過長的籌備和建設期，風光能更容易獲得、更加便利。風光大力發展下，電力行業碳排量有望高速發展。

光伏技術的應用有：太陽能熱水器、光能計算器、光伏電站、太陽能路燈等

光伏龍頭企業：陽光電源、隆基股份、中環股份、通威股份、先導智能等

風能：風能是一種清潔無公害的可再生能源，且能量巨大，日益受到各國重視。我國海上風能資源豐富，加快海上風電項目建設，對于沿海地區治理大氣霧霾、調整能源結構、轉變經濟發展方式具有重要意義。在沿海、草原、山區、高原等均可建設風能發電。

風能龍頭企業：中材科技、金風科技、明陽智能、節能風電等

3、儲能產業

主要就是電能的儲存，近年來風、光電產業發展迅速，但其隨機性、波動性造成供電不穩定，飽受“并網”困擾。電力行業發展開始從“發好電”到“用好電”轉型。

另一方面，伴隨著電動汽車的發展，高效儲能電池將逐步取代內燃機。

儲能產業龍頭：派能科技、固德威、陽光電源、寧德時代等

4、電力設備

隨著能源革新，全國大基建與工業4.0的推進，用電需求日益上升，各種基站及新能源發電與供電設備在全國鋪展開，配套設備行業以及金屬、冶煉等相關企業未來可期。

充電樁作為新能源車不可少的配套設施，也成為新基建的七大方向之一，跟加油站一樣，充電樁也要在城市的各個地方配置，以及后期高速路是哪個也要納入建設規劃。

龍頭企業：中材科技、金風科技、明陽智能、節能風電、東方電纜等

被動型新能源行業指數基金

目前，光伏指數有一個：

中證光伏產業指數（931151）

新能源汽車指數主要有四個：

中證新能源汽車指數(399976)

中證新能源汽車產業指數(930997)

國證新能車(399417)

新能源指數（399412）

雖然主題相同，但這4個指數之間存在一定差異，大家注意選擇。

1、中證光伏產業指數

其前十大權重股依次為：隆基股份、陽光電源、通威股份、中環股份、福特斯、先導智能、福萊特、晶澳科技、正泰電器、晶盛機電。

跟蹤這一指數的基金有場內和場外兩類，場內主要有鵬華中證光伏產業ETF(159885），場外主要有天弘中證光伏產業指數A(011102)

2、中證新能源汽車指數

中證新能源汽車指數以中證全指為樣本空間，選取涉及鋰電池、充電樁、新能源整車等業務的上市公司股票作為成份股，以反映新能源汽車相關上市公司的整體表現，為市場提供多樣化的投資標的。

前十大權重股依次為：贛鋒鋰業(原材料)、寧德時代(工業)、億緯鋰能(工業)、比亞迪(可選消費)、國軒高科(工業)、先導智能(工業)、恩捷股份(原材料)、天賜材料(原材料)、三花智控(工業)、格林美(工業)。

行業配比方面，工業行業占比最高，達到60.52%，其次為原材料(21%)、可選消費(15.4%)、信息技術(3.08%)。

跟蹤這一指數的基金有場內和場外兩類，場內主要有華夏中證新能源汽車ETF、國泰中證新能源汽車ETF，場外聯接基金主要有國泰中證新能源汽車ETF聯接A、C，富國中證新能源汽車指數、東財新能源車A、C。

3、中證新能源汽車產業指數

中證新能源汽車產業指數選取業務涉及新能源汽車產業的滬深A股上市公司作為樣本，以反映新能源汽車產業的整體表現。

中證新能源汽車產業指數和中證新能源汽車指數都是由中證指數有限公司編制，主要區別在于成份股個數和編制方法。

中證新能源汽車產業指數投資覆蓋面較廣，包括新能源整車、充電樁、鋰電設備、電機電控、電池材料、電芯電池組、配套設備以及相關上游材料等。中證新能源汽車指數涉及鋰電池、充電樁、新能源整車等業務。

另外，新能源車產業指數單個樣本股的權重不超過8%；新能源車指數單個樣本股的權重不超過5%。

中證新能源汽車產業指數其十大權重股依次為寧德時代(工業)、比亞迪(可選消費)、億緯鋰能(工業)、贛鋒鋰業(原材料)、匯川技術(工業)、恩捷股份(原材料)、華友鈷業(原材料)、先導智能(工業)、三花智控(工業)、國軒高科(工業)。

行業配比方面，工業行業占比最高，達到57.27%，其次為原材料(25.15%)、可選消費(14.72%)、信息技術(1.86%)。

跟蹤指數的場內基金有平安中證新能源汽車產業ETF，場外基金有匯添富中證新能源汽車產業指數A、C。

4、國證新能車

國證新能源汽車指數以滬深A股市場屬于整車、電池材料、上游材料、電機電控和充電樁等新能源產業鏈的上市公司為樣本空間，根據市值和成交金額綜合排名，選出50只股票作為指數樣本股。國證新能源汽車指數反映了新能源汽車產業的整體運行情況，向市場提供細分行業指數化投資標的。

國證新能源汽車指數的前十大權重股有寧德時代(工業)、億緯鋰能(工業)、贛鋒鋰業(原材料)、華友鈷業(原材料)、比亞迪(可選消費)、匯川技術(工業)、天賜材料(原材料)、先導智能(工業)、上汽集團(可選消費)、長安汽車(可選消費)。

行業配比方面，原材料行業占比最高，達到30.63%，其次為可選消費(28.38%)、工業(24.48%)、信息技術(14.84%)、電信業務(1.68%)。

跟蹤這一指數的基金有國泰國證新能源汽車指數(LOF)(160225)。

相應跟蹤指數基金如下表：

小結一下：

國證新能源車指數、中證新能源汽車產業指數，這兩個指數的成份股比較多，覆蓋也更多元，第一權重行業都是汽車整車，權重股中也有比亞迪、上汽等做新能源汽車整車的公司，指數投資回報上走得更穩些。

中證新能源汽車指數含整車及電池與充電樁；中證新能源汽車指數成份股少，更聚焦在新能源汽車產業鏈的上游品種，稀有金屬、化工制品的占比高，因此指數彈性更大。還多了新能源車的配套及上下游材料；成份股數量上限80只，單只個股權重上限8%，呈現頭部集中趨勢。

通過成立以來的收益率等相關數據對比，光伏行業指數基金推薦天弘中證光伏產業指數A（011102）

新能源汽車指數，投資者喜好高收益高波動就推薦匯添富中證新能源汽車產業指A（501057）或者富國中證新能源汽車指數（161028）。

反之投資者喜好波動小就推薦國泰國證新能源汽車指數（160225）。

主動型新能源行業基金

由于近2年來喝酒吃藥的行情逐漸減弱，行業輪動至科技新能源、光伏板塊，所以在近2年中漲幅最大，收益最高的主動基金都是重倉新能源標的的基金，故我們只需從近2年按收益率排名，排在前列的基金就是我們尋找的新能源主動基金。

第一步、我們同樣在晨星網基金篩選器中分別篩選出近一年年化超120%、近二年年化超90%的基金。這些基金幾乎算是近幾年來最優秀的基金了。

（近一年收益率超120%的基金）

（近二年收益率超90%的基金）

（近三年收益率超57%的基金）

第二步、篩選對比，匯總成表格。

（歷史回報率和風險系數對比）

（歷史回報率和風險系數對比）

（歷史回報率和風險系數對比）

第三步、得出結論：新能源行業主動型基金，通過收益率、風險系數、基金經理任職時間、年化回報率等方面分析，個人推薦：匯豐晉信智造先鋒股票A（001643）農銀匯理新能源主題靈活配置混合（002190）中歐明睿新常態混合A（001811）信誠新興產業混合（000209）信誠中小盤混合（550009）

當然這只是個人主觀對過去歷史回報等數據對比所得，具體選擇還是需要各位投資者按照自己的投資理念去選擇，畢竟錢是你自己的，得由你自己負責。

被動型科技主題基金VS主動型科技主題基金

通過歷史回報率對比發現，主動新能源基金大幅跑贏新能源指數基金約13%；風險系數也較指數基金更小。

總結

1、從歷史數據來分析，目前主動新能源基金是跑贏新能源指數基金的，由于有基金經理的操作和風險控制，其風險系數也較指數基金更小。

2、所以就目前選擇新能源行業基金來說，主動基金又是要先選擇的，并且選擇時充分考慮、對比基金經理的學歷、從業年限、年化回報率、最大回撤、管理該基金的年限等參數，最重要的的其投資理念與自己是否一致。

3、被動指數基金推薦

匯添富中證新能源汽車產業指數A（501057）

富國中證新能源汽車指數（161028）

主動基金推薦

匯豐晉信智造先鋒股票A（001643）

農銀匯理新能源主題靈活配置混合（002190）

中歐明睿新常態混合A（001811）

信誠新興產業混合（000209）

信誠中小盤混合（550009）

如果投資者對新能源汽車行業沒有深入研究，可以選擇主動管理的基金，把擇時選股交給基金經理。如果投資者對新能源汽車行業比較了解，希望更主動地把握市場機會，那可以考慮跟蹤新能源汽車指數的產品。

在選擇時不必選擇持有太多只基金，新能源行業可以選擇持有1只或2只即可。

4、現在進入新能源賽道，還安全嗎？

新能源基金本身屬于行業基金，行業基金很大的特點就是波動大。以中證新能源指數為例，可以發現過去3年其年化波動率、最大回撤均要高于同期大盤指數。根據近3年指數的最大回撤來看，如果你一不小心買在了高位，有可能遭遇超30%的回撤。

所以在買新能源主題基金前，要做好承受相應波動的準備，具備足夠的耐心。如果你風險承受能力較低、不喜歡大起大落，那么這類高波動板塊的投資不妨謹慎參與。

如果你的投資節奏偏快，短期或許參與還來得及，可以選擇場內交易，但對波段操作的能力較高，知道何時止盈止損。因為新能源短期上漲幅度較大，加上目前估值整體偏高，后期或面臨調整。

最后，對于那些現在想要進入新能源行業賽道、又有風險承受能力的投資者來說，建議可以通過定投的方式來分批布局、進行長期投資。

聲明：文章所有內容，不構成投資建議，閱讀者自負盈虧。股市有風險，入市須謹慎。

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此篇文章到這就結束了，謝謝你長得那么好看，還很有耐心地看完了~

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