理財產品案例分析報告(理財產品營銷案例分析)

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理財產品案例分析報告

應該說因人而異吧，每個人的接受能力不同嘛，羅元裳是國內獨立理財教育機構創始人，《7分鐘理財》作者，當當網新書暢銷榜冠軍，前渣打銀行東方支行行長，致力于理財行業 15 年，七分鐘理財課程均由 CEO 羅元裳 X 10 大明星基金經理制作課程全部內容依據真實理財操作和真實案例分析。

理財產品營銷案例分析

你不理財，財不理你。

理財產品創新案例分析報告

1.上海恒頡投資有限公司(以下簡稱“恒頡創新”)

2.于2014年05月09日成立，注冊資本120000萬元人民幣，主要從事投資管理，實業投資。自成立以來，秉承“合規、合法操作的原則，堅持“有信譽、有未來”的經營理念，專業團隊打造優質金融項目，專業風控和技術團隊為資金保駕護航，傾力打造一個多元化、標準化、信息化的綜合性金融投資機構。在健全的風險管控體系基礎上，不斷完善運營模式積累先進管理經驗，整合優質行業資源，加大互聯網技術開發與應用，強化晶牌知名度與影響力建設。

3.恒頡創新以創造投資用戶價值為核心，以信致遠，通過為投資用戶提供安全，高效的投資理財服務，幫助其實現資產的穩健增值，贏得了用戶的良好口碑。

理財產品調查報告范文

我以前回答別人的答案，希望同樣幫助到你。

調查報告格式及樣稿

1. 選題：選擇與調查相關的內容進行調查。

2. 調查報告一般包括以下內容：

調查目的

調查對像

調查內容

調查方式（一般可選擇：問卷式，訪談法，觀察法，資料法等）

調查時間

調查結果

調查體會（可以是對調查結果的分析，也可以是找出結果的原因及應對辦法等。）

3. 調查報告樣稿

下面樣稿是以問卷法進行調查的樣稿，由于所選的調查方式不同，會有相應的變化。但總體格式，內容不變。

對宜春市基金投資的調查報告

自1998年3月首只基金發行以來，我國證券投資基金業迅速發展，特別是2002年以來大規模發行開放式基金，將基金業推向了新的發展階段。截至2003年6月30日，全國共設立了 29家基金管理公司，其中包括5家合資基金管理公司；證券投資基金總數達78只，總規模1374.89億份，基金資產凈值1346.51億元,其中封閉式基金54只，發行總規模817億份，資產凈值790.81億元;開放式基金24只，總規模557.89億份,資產凈值555.7億元。證券投資基金業的迅猛發展，對改善和調整證券市場中的投資者結構，更新和倡導不同的投資理念，實現社會經濟的進一步專業化分工，促進證券市場的穩定發展，起到了重要作用。但在基金業誕生后的發展進步過程中，很快便遇到了前進中的困難與問題。就此，本人對基金投資進入了一次深入的調查，具體情況如下：

一、調查目的

掌握宜春市基金投資者對基金的了解和看法，了解宜春市基金市場存在的問題。

二、調查對象及其一般情況

調查對象：宜春市證券投資者（主要是基金投資者）。

一般情況：這部分人大金在30至45歲之間,其中以大概以40歲為中心的正態分布,有一定的富余資金,且具有相當的投資理財經驗.

三、調查方式

本次調查采取的是隨機問卷調查。發放問卷是在宜春市各證券營業部隨機選擇證券投資者當場發卷填寫，并當場收回的形式。全市各證券營業點共發出調查問卷100份，收回87份，回收率達87%；

四、調查時間：2003年10月8日――――2003年11月10日

五、調查內容

主要調查了投資者的投資目的，投資于基金的主要原因和影響其在各基金間選擇的因素以及喜歡的基金類型和持有基金分額的時期等。問卷共向投資者提出了14個問題。（見附一）

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