國內銀行互聯網貸款業務發展道路及監管趨勢分析？

國內銀行互聯網貸款業務發展道路及監管趨勢分析(一)

本文大綱

一、從融資到獨立風控：國內銀行網貸業務發展路徑

2、國內監管政策趨緊趨勢：銀行開展網貸業務，先鼓勵后監管的趨勢分析

三、監管新趨勢下銀行如何發展網貸業務

4、銀行網貸業務風控模式

一、從融資到獨立風控：國內銀行網貸業務發展路徑

隨著國內經濟的轉型，國內銀行面臨著嚴峻的經濟環境。企業業務增長乏力，利潤持續下滑，不良貸款持續上升。同時，利率市場化、資管新規、去杠桿等進一步壓縮了中小銀行的業務空間。另一方面，2018年數字經濟規模達到31萬億，約占GDP總量的35%，超過三分之一，網民規模達到8.29億。中國數字經濟進入了質與量并舉的新階段。作為經濟的重要組成部分，數字化轉型已成為大勢所趨。（數據來源于《中國數字經濟發展與就業白皮書2019》）。同時，市場和行業趨勢要求銀行大力發展零售和小微業務。因此，在轉型過程中，互聯網貸款業務成為大多數銀行首先考慮開展的領域。

目前市場上銀行開展的互聯網貸款業務根據客戶和資金來源大致可分為聯合貸款、引流貸款和自營貸款三種。

風控能力是銀行開展互聯網貸款的重要能力。對于銀行互聯網貸款業務的風控能力要求，銀行也經歷了聯合貸款->引流貸款->自營貸款，從資金撥備到獨立風控。循序漸進的前進之路。

對于聯貸，在很多合作模式和合作協議下，銀行主要是資金提供方，從客戶推薦人那里獲得的數據相對有限。取決于風險控制能力。但這類業務投資少、交易量快，也是早期大部分銀行選擇的業務模式，對銀行的風控能力要求相對較低。（市場上也有部分銀行與客戶推薦人簽訂了相對“較好”的合作協議。通過獨立的征信查詢，更多的客戶信息獲取，更強的審批和審批率決定權，在聯貸中實現了實質性風險控制）

對于引流貸款，銀行的角色發生了變化。銀行不僅充當資金提供者，還需要承擔更多的風險管理責任。進行信用查詢是必要手段之一。銀行需要建立相關風控模型，要求第三方機構提供流量客戶信息，同時提供客戶資源，協助開展風控工作。能力也提出了一定的要求。

對于自營貸款，銀行需要根據自身線上渠道進行自主引流，服務自身客戶，充分利用自身資源。在充分挖掘自身內部數據的基礎上，積極引入外部數據，打造有針對性的風機。控制機制完全要求銀行實現獨立的風險控制。

2、國內監管政策趨緊趨勢：銀行開展網貸業務，先鼓勵后監管的趨勢分析

銀行互聯網貸款業務的發展主要來源于“互聯網金融”的推廣。2015年7月，為進一步發揮普惠金融作用，中國人民銀行等十部委發布《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》，強調隨著互聯網技術的不斷突破，信息通信技術、金融創新得到推動。，提高金融資源配置效率，鼓勵銀行等金融機構依托互聯網技術。支持符合條件的金融機構積極開發基于互聯網技術的新產品和新服務，開展網上銀行、網上消費金融等業務。

監管鼓勵銀行等金融機構依托互聯網技術進一步對外開放，衍生出多種新興產品，推動銀行互聯網貸款業務快速發展。

同時，隨著互聯網貸款業務規模的快速增長，也暴露出部分銀行在聯貸風險管理方面存在不足、通過網上平臺突破區域經營限制等諸多問題。因此，自2017年底以來，監管部門出臺了一系列有針對性的通知和意見，規范互聯網貸款業務的發展，這也成為銀行開展互聯網貸款業務的重要合規依據。

三、監管新趨勢下銀行如何發展網貸業務

（一）新趨勢下銀行應如何規劃網貸業務發展方向？

銀行需要根據自身網貸業務的發展規劃網貸業務未來的發展方向。

對于過去使用聯合貸款的銀行，從目前的監管趨勢來看，可能面臨較為嚴峻的結構調整挑戰。目前，大部分網貸業務增長較快的銀行，聯貸余額都在70%以上。因此，銀行要想維持現有的網貸規模，就需要在快速縮減聯貸規模的基礎上，大幅增加自營網貸規模，而自營貸款的增長通常是非常大的。減緩。

對于尚未發展或處于起步階段的網貸銀行，可以考慮適當推廣一些聯合貸款（需滿足實質性風險控制的基本前提），以實現快速的財務回報，但同時，有必要考慮控制聯貸發展比例。并同步發展自營貸款。

既然自營網貸業務是銀行未來業務發展需要考慮的重點方向，那么銀行應該如何考慮發展自營網貸業務呢？

基于同行對互聯網貸款業務發展趨勢的研究和分析，我們認為，對于自營互聯網貸款的發展，銀行可以考慮以下幾種方式：

重點關注市場上現有成熟的自營網貸產品，如公積金貸款、稅收貸款等，根據產品選擇一些流量大、流量資質較好或貸款用途明確的成熟自營網貸特點和自身的優勢。產品，作為銀行的重點發展方向之一。

通過對銀行現有客戶群體的分析和對現有客戶的挖掘，將現有客戶轉移至互聯網貸款業務客戶。通過對現有客戶的分析，實現客戶分組、客戶特征描述、產品需求偏好分析，并根據客戶產品需求和偏好分析的結果，充分挖掘客戶與銀行之間的關系以及資金需求，從而實現特定客戶群的網貸業務。引流。

通過場景化建設和多場景設計，實現客戶全方位接入，提供場景化客戶互聯網貸款業務需求。場景最直接的作用就是吸引流量。當客戶的行為與場景結合時，具有針對性強、方向性明顯的特點。同時，場景化還具有風險控制的優勢。通過場景，客戶可以更好地判斷自己的借貸意圖，避免因借貸意圖不明確而導致套現和欺詐的風險。

（2）新趨勢下銀行需要構建哪些組織能力？

目前，在新的監管趨勢和業務發展趨勢下，對銀行互聯網貸款業務所需的核心組織能力也提出了更高的要求。根據我們的觀察和了解，銀行需要構建“4321”互聯網貸款業務組織能力體系，即強化“四”大能力，通過“三”實施模式，業務發展適應“兩”思想轉變，相應地建立“一”套管理政策體系，包括有效的考核和激勵機制，從而更有效地應對互聯網貸款業務的發展。具體來說，四大能力包括創新產品開發能力、

創新產品開發能力包括：客戶需求分析能力、線上產品運營能力、場景創新應用能力、敏捷產品開發迭代能力等。

專業風控能力包括：反欺詐建模能力、貸前申請信用評估模型構建能力、自動化審批能力、貸后自動化風險預警能力。

強大的集中數據集成能力包括：以客戶為核心的客戶數據有效集中集成，可提升客戶數據清除能力、數據管理與維護能力、數據分析與反饋業務能力、大數據創新應用能力。

優秀的平臺建設能力包括：全流程在線管理能力、單模塊獨立運營能力、信息安全維護能力、金融科技應用能力。

銀行不僅需要具備上述四種能力，還需要在實施機制中實現上述四種能力的融合。過去，線上業務部主要負責線上業務的產品規劃開發、線上運營等職能。對于線上業務的風控和技術，風險管理部、信息技術部等相關職能部門仍主要負責配合與配合。以支持的方式進行。未來銀行可以考慮以下三種模式開放相關能力的實施：

互聯網貸款業務的發展需要適應互聯網環境下的兩種思維轉變，一種是基于“客戶”體驗的思維轉變，一種是“贏家通吃”的思維轉變：

對于互聯網貸款業務，銀行需要構建適應自身業務特點的管理政策體系，覆蓋從信貸場景選擇到責任審計的全業務經營管理流程。由于網貸業務的貸前、貸中、貸后風控基本會交給大數據模型的結果，相比傳統信貸業務的三道防線，第一道防線相對薄弱，風險識別和評估工作集中在第二道防線，同時對模型驗證和審計能力也提出了更高的要求。由于模型使用中風險估計與實際風險存在差異，

由于產品研發能力在總行，各種產品的聯系和相關資源的對接往往在分行，有效的業務發展需要銀行總行、分行和支行的通力合作。因此，在考核激勵機制上，銀行應根據互聯網貸款業務發展的需要和業務特點，建立對本地區分支機構的針對性激勵機制，充分調動分支機構的參與積極性。例如，某股份制銀行計劃大力推廣網上公積金貸款業務，鼓勵分行對接本地公積金數據，發揮自身區域資源優勢，

（3）銀行需要建設什么樣的系統平臺，才能有效支持網貸業務的發展方向？

由于互聯網貸款業務“高并發、高敏捷”的特點，給銀行傳統的系統架構帶來了新的挑戰。針對網貸業務的特點，銀行需要搭建專門的網貸業務系統平臺，支持網貸業務7*24小時服務、二級業務審批、高并發率、快速產品變更等業務特點。對于網貸系統平臺的建設，銀行重點關注以下幾個方面：

1、平臺架構總體設計：網貸系統平臺架構的總體規劃設計要結合網貸業務發展規劃，保證高度的開放性和可擴展性，組件化設計，松散耦合架構、基于引擎的部署等特性，從而有效支撐未來新產品的快速推出；

2、平臺功能綜合審核：需要綜合審核網貸平臺系統的業務功能需求和貸前貸貸后管理所需的網貸平臺系統非功能需求保障網貸業務平臺功能支持網貸。全流程業務拓展和風險管理。并明確網貸平臺、大數據平臺、風控模型服務平臺、業務分析系統各自職責。

3、支持周邊系統改造：為配合網貸平臺建設，需要考慮周邊系統的綜合改造，保證網貸業務與銀行現有管理系統無縫對接. 通過建立數據接口等，實現客戶基本信息的統一管理，支持互聯網貸款業務額度審批、貸款還款信息的實時交互；改造圖像處理平臺，實現互聯網貸款業務客戶身份驗證圖像和憑證。照片、營業執照圖片、財務憑證等資料的保存和共享；改造核心系統，定義連接，批量扣除，

4、系統硬件支撐能力的提升：為保證網貸業務的效率，對數據傳輸速度、外部數據查詢和導入速度、系統運行速度都有更高的要求。因此，對配套系統平臺的硬件條件也提出了更高的要求。要求。

5、數據倉庫系統改造：銀行傳統數據倉庫只存儲月末數據，批量運行后使用T+1備份數據庫。網貸業務模式對數據倉庫的存儲數據量有更高的要求，也可能對數據的長度和頻率有更高的要求，對實時或準實時的數據庫也有更高的要求。因此，配合網貸平臺的建設，還需要數據倉庫系統。升級。

（四）網貸業務合規要點

一系列監管法規的出臺，也延續了2017年以來監管層防控金融風險的思路，也在一定程度上糾正了此前網貸業務存在的亂象。通過對相關監管合規要求的分析，結合網貸業務未來發展，銀行需要重點關注的合規點如下：

1、放貸資質：監管在多份文件中強調“資質”的重要性，表示如果放貸人資質不受限制，將大大增加未來管控難度，引發行業亂象。銀行需要特別注意合作機構的防控資質，不能為沒有放貸資質的機構提供放貸資金，也不能與沒有放貸業務資質的機構聯合出資、發放貸款。地方金融監管部門可制定持續監管安排，包括但不限于進一步加大處罰力度，規范互聯網貸款業務。

2、個人信息保護：《關于規范整頓“現金貸”業務的通知》、《關于規范上海市銀行業金融機構與第三方機構貸款業務合作的通知》等監管通知明確要求客戶信息嚴格執行。保護相關法規，做好客戶個人信息保護工作。此外，隨著近年來《網絡安全法》、《信息安全技術個人信息安全規范》、《互聯網個人信息安全保護指引》等一系列網絡和個人信息安排法規的出臺，

3、風控自主權：監管在相關要求中明確強調了現金貸、助貸、聯貸的業務邊界，要求消除灰色地帶，強調金融機構不得外包征信、貸款等核心業務。風險控制。財務高度重視自身主體責任，強化業務各環節風險管理能力，加強對第三方機構的管理。因此，未來銀行需要將風控能力建設作為重要的發展方向，提升自主風控能力建設。從運營和執行的角度來看，對于網貸業務的風控能力建設，銀行應考慮以建立內部評級模型為基礎，輔以與第三方公司建模的模式，在合作過程中培養自身團隊的能力。實現后期模型的自主維護和優化。

4、異地放貸：限制異地放貸也是監管機構希望重點關注的規范機制之一。在網上公布的《商業銀行互聯網貸款管理辦法（征求意見稿）》中，試圖規定“地方商業銀行向外省客戶發放的互聯網貸款余額不得超過外省客戶的20%。網貸總余額。” 一定數量和空間。

不過，浙江銀保監局等地方局在2019年初下發的《關于加強互聯網助貸聯合貸款風險防控監督提醒工作的函》。區域性”也體現了監管對異地限貸、加強金融風防范的態度。如果嚴格執行這一規定，過去部分區域性銀行將難以通過互聯網貸款業務實現“跨區域經營”的思路。（注意省銀保監局的文件不具有法律效力，即使銀行違反相關要求，也不能作為處罰依據）。

4、銀行網貸業務風控模式

為擴大客戶群體覆蓋面，提高客戶響應率，網貸業務在客戶群體范圍和信息采集方面具有以下特點：

客戶群的范圍比內嵌內存的客戶范圍更廣。自營貸款的客戶群可能與同業貸款的客戶群有一定的相似性，但聯貸、引流貸款的客戶群通常與同業貸款的客戶群存在較大差異，可能完全不同。信用人群。

直接向客戶收集的信息要少得多。網貸業務一般通過銀行官網、手機銀行APP、直銷等渠道受理客戶申請。一方面，出于對客戶體驗的考慮，客戶需要直接填寫的信息非常有限。聯貸、引流貸通常只要求客戶提交姓名、手機號、身份證號等幾大要素；自營貸款需要的信息稍微多一些，但銀行通常會控制一屏需要錄入的信息項的數量。. 另一方面在線貸后管理辦法，銀行認為客戶主動填寫的信息真實性難以控制，

因此，網貸業務風控的重點和難點包括：

不同類型的網貸產品，風控的側重點不同。

(1) 聯貸產品：合作伙伴選擇和產品組合監控

對于聯貸，合作伙伴提供客戶名單、風險排查、單債定價等信息，甚至在貸后管理和催收中進行授信管理。銀行是信貸資金的聯合提供者，有些銀行可能不需要您自己進行信貸查詢。銀行直接對貸款客戶進行風險管控的空間和機會相對有限。所以很多聯貸業務的風控會更加依賴合作伙伴的風控水平和管理能力，這其實就是合作伙伴生態系統的可靠性。在貸后管理方面，雖然銀行不直接承擔貸后管理或催收的具體流程，

因此，對于聯貸，銀行可以把握風險管控環節，包括：

1、合作伙伴選擇：對合作伙伴進行生態畫像，定位合作伙伴的實力。建議銀行優先選擇頂級合作機構，審慎選擇腰部合作機構。領先的合作機構一般具有以下特點：客戶基礎廣泛、業務生態系統自成體系、客戶信息維度豐富、數據來源穩定、交易行為和現金流可監控。此外在線貸后管理辦法，領先的合作機構建立了穩固的風險管控團隊，通過自維護的第三方信用評分和客戶特征標簽，對客戶的風險特征進行捕捉和排名。

2. 爭取優質客戶群：頭腰合伙人擁有大量的客戶群和豐富的信息，他們向各家聯貸行推銷的客戶群資質和風險等級難免存在差異。對于銀行而言，如何在合作伙伴客戶中贏得更多優質客戶，是聯貸業務整體風控的重要環節之一。建議銀行通過高效的談判響應、積極的總行級重點推廣、強大的資源整合等方式，在與合作伙伴的商務談判中獲得有利的卡位，為獲得合作伙伴管轄下的優質客戶創造條件.

3、場景選擇：場景是一種天然的反欺詐手段，場景的可持續性和穩定性也很重要。場景本身所隱含的條件也在一定程度上決定了客戶群的質量。銀行應根據自身的風險偏好和策略相應地篩選情景。

4、產品層面的貸款績效監控和客戶群資質監控：聯貸業務中，銀行在放貸前只能暗中查看客戶群信息、風險特征等，對業務量只有集團預測和風險等級。估計。因此，貸款發放后，需要在產品級客戶投入量、資金投入量、業務生命周期、逾期/違約表現、收益水平等方面進行較高頻率的監測和評估。一旦發現某合作方的聯貸明顯高于預定的風險績效，要及時采取措施，及時選擇縮減投資規模或退出相關業務。

（2）引流產品：大數據聯通、半自治風控

對于引流類網貸產品，合作伙伴提供平臺附帶的客戶流量和客戶信息數據。銀行可以獨立對申請人進行貸前審查，并參與債務的劃界和定價。因此，對于引流產品而言，銀行風控管理的關鍵是如何有效利用合作伙伴提供的數據，以及如何擴展和對接各種內外部數據源，實現更全面的客戶畫像。銀行可以控制的風控環節包括：

1、合作伙伴選擇：比較合作機構在聯貸產品運營中對合作機構風控能力的依賴，銀行在管理引流產品方面具有一定的自主權，但合作伙伴能否提供的數據仍然是銀行能否提供的關鍵數據。風控 輸入內容。合作伙伴的選擇應注意合作伙伴生態系統中可用數據的全面性和可靠性。全面性是指其數據能夠涵蓋的信息內容，包括客戶基本信息、客戶交易行為信息、客戶資金流向信息等；可靠性是指驗證數據的比例、數據收集的連續性等。

2. 大數據接入和數據整合：銀行通過整合合作伙伴提供的數據或信用評估結果、自身掌握的外部征信數據、其他合作伙伴的數據交叉，甚至匹配內部數據來擴展數據源。搭建數據平臺，在一定程度上形成各類數據的交互驗證規則。在此基礎上設計特征變量，利用高效算法分析數據，建立反欺詐模型和評分模型，進行客戶畫像和風險評估。

3、根據客戶風險調整業務要素：由于銀行在引流產品中設置客戶業務要素有一定的自主權，可以根據風險程度匹配相應的額度和定價，并在事后設置相應的監控方式。貸款鏈接。.

（3）自營產品：場景設計、全程風控

自營產品是銀行完全控制客戶的獲取和經營，需要銀行自行完成全流程風險控制的產品類型。銀行常見的自營網貸產品包括兩類：無特定資金使用場景的現金貸和有資金使用場景的現金貸。

無特定資金使用場景的現金貸：增加額度不易，銀行需要在營銷推廣上投入更多時間；需要進行白名單管理和定期維護更新，避免對白名單的攻擊；它需要在營銷和風險控制之間進行限制和權衡。

資金使用場景或信息流場景的現金貸款：貸款資金流向更可控；客流穩定；客戶行為信息比較豐富；金額可以不斷增加。常見場景包括：公積金、稅務、供應鏈、交易結算、水電費、海外交易、ETC賬戶等。

典型現金貸款產品的風險控制模型示例。比如稅收貸款，根據稅收數據的特征維度：

對于沒有特定資金使用場景的現金貸款，從長期來看，銀行獲客能力和運營能力的差距會逐漸縮小，但客戶群體的差異會逐漸拉大，客戶群體定位會更加細化。對于此類產品，銀行風險控制的要點包括：

對于有資金使用場景或信息流場景的現金貸款，銀行的風險控制點包括：

對各類自營產品，銀行需要對單一客戶風險評級、單一客戶授信額度策略、單一客戶統一額度控制機制等實施相應的風險控制措施，覆蓋全流程貸前、貸中和貸后。

（作者：普華永道管理咨詢合伙人陶鑫；光大銀行智能風控中心副總裁朱世虎）