待發轉債愛瑪科技及發債進度到了第五個步驟的轉債

【待發轉債】愛瑪科技及發債進度到了“第五個步驟”的轉債，1月12日提前埋伏搶權配售分析！

（1）簡單提要：上圖中的9只待發轉債，發債進度都已經到了第五個步驟，即證監會核準/同意注冊。其中大部分都會在未來的90天內正式發行。合計待發規模：76.34億。

（2）簡單分析：預估資金安全墊大于5%，會用紅色字體特別標記。預估配售10張最低盈利，以每10張（每手）盈利180元為例即每張盈利18元。因為搶權配售，需要買入對應的股票，買入股票以后就很容易產生虧損。所以預估轉債盈利的基準，我會盡量設置的比較低。

（3）愛瑪科技/轉債：公司所屬板塊是交運設備，核心概念題材是換電概念、共享經濟、新能源車、鋰電池、創投。公司2022年三季報顯示的營業總收入為172.3億元，同比增長37.7%。扣非歸母凈利潤為13.6億元，同比增長148.2%。綜合搶權配售評分：2分（滿分為5分）預估每股配售額為3.4722元，買入200股“愛瑪科技”的股票，未來“大概率”可獲配1手（10張）轉債。

100張愛瑪科技/配債計算公式

所需股數：96*100/3.4722=2764.81股

獲配金額：2800*3.4722=9722.16元

小結：持有2800股愛瑪科技的股票，未來“大概率”可以獲配10手（100張）愛瑪科技轉債。

預估買入2800股“愛瑪科技”

所需資金：2800*58.93=165004元

預估盈利：100*22=2200元

預估配債100張資金安全墊（1.33%）

計算公式：2200/165004=0.0133

（4）春秋電子/轉債：公司所屬板塊是消費電子，核心概念題材是富士康。公司2022年三季報顯示的營業總收入為30.5億元，同比增長4.1%。扣非歸母凈利潤為2.3億元，同比增長23.1%。綜合搶權配售評分：3分（滿分為5分）預估每股配售額為1.2970元，買入500股“春秋電子”的股票，未來“大概率”可獲配1手（10張）轉債。

100張春秋電子/配債計算公式

所需股數：96*100/1.2970=7401.69股

獲配金額：7400*1.2970=9597.8元

小結：持有7400股春秋電子的股票，未來“大概率”可以獲配10手（100張）春秋電子轉債。

預估買入7400股“春秋電子”

所需資金：7400*9.61=71114元

預估盈利：100*20=2000元

預估配債102張資金安全墊（2.81%）

計算公式：2000/71114=0.0281

（5）搶權配售綜合評分標準轉債發行進度、正股行業、正股核心概念、轉債發行規模、正股近期盈利狀況、正股利潤增速、正股市盈率、正股近期股價點位。綜合搶權配售評分高于4分的情況下，我才有可能買入對應的正股等待配債。

（6）預估每股配售額：誤差偏差在正負0.0050以下，為“十分準確”記5分。間隔時間越近，股價波動越小，準確度相對來說就會越高。

（7）轉債發行流程：1.董事會預案2.股東大會通過3.證監會/交易所受理4.發審委/上市委通過5.證監會核準/同意注冊6.發行公告。從證監會核準/同意注冊到出發行公告，期中間隔的時間一般不會大于90天。如果對正股有把握的情況下，在發行進度到達第5個步驟。也就是證監會核準/同意注冊，這個時間段就可以考慮買入正股，提前埋伏配債了。

（8）新債上市行情：近期上市的36只轉債，共有“法本轉債、蒙泰轉債、沿浦轉債、共同轉債、華宏轉債”的每簽（每手/每10張）獲利高于300元。其中“齊魯轉債”上市當天破發。

風險提示：每個人都要為自己的行為負責，最起碼對自己的錢負責，自負盈虧。不要盲目相信別人的判斷，特別是我的判斷。

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