美國國際集團(AIG)將對其壽險和資產管理部門 Corebridge 進行IPO,估值最高將達到155億美元。
AIG是一家國際性的跨國保險及金融服務機構。根據周二的一份聲明,該公司計劃以每股21至24美元的價格發行8000萬股 Corebridge 的股票,籌資17億至19億美元,本月晚些時候在紐約證券交易所上市。
這一價格將使該公司的估值在135億美元至155億美元之間,比去年減少了近30%。相比之下,在去年11月獲得黑石集團的投資后,該公司估值為222億美元。
這次發行是美國勞動節后的第一筆IPO交易,勞動節通常被認為是重新啟動IPO熱潮的關鍵時間點。根據普華永道匯編的數據,一旦完成,這也將結束20多年來最長的IPO“旱季”。
市場普遍認為,Corebridge是重啟市場的最佳選擇。人們希望,與近年來創下巨額虧損、卻在IPO發行中占據主導地位的科技集團相比,Corebridge 龐大的規模、盈利的歷史以及母公司的支持,將使其成為一個相對安全的押注對象。
據媒體援引知情人士表示:

這是一家業務穩定的知名公司。我們認為時機已經成熟,我們有信心。
媒體的數據顯示,這也將成為美股今年規模最大的IPO,超過私募股權集團 TPG 1月份11億美元的IPO。
根據提交給美國證券交易委員會的文件,上市后,AIG將控制該公司近78%的股份,黑石集團將持有約10%的股份。
根據美國全國保險專員協會的數據,AIG去年在美國銷售的人壽保險、年金及相關產品的保費收入排名第13位,在同期的財產和意外險保費收入方面排名第12位。
Corebridge 還報告稱,在2022年上半年實現營收160億美元,凈利潤為60億美元。該公司原定于今年早些時候上市,但由于5月和6月的“股市高度波動”而推遲。
AIG首席執行官 Peter Zaffino 在上月公布第二季度業績時表示,推遲上市讓該集團有時間讓這一業務成為一家獨立公司,然后鞏固其資本結構。
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