天馬股份，天馬股份（ST天馬002122）被債權人申請預重整，能否否極泰來？

“公義之星”資訊，2022年4月8日，天馬股份（ST天馬002122）公告公司于2022年4月6日收到浙江省衢州市中級人民法院送達的（2022）浙08民訴前調1號《通知書》。申請人徐州允智網絡科技有限公司以公司不能清償到期債務且已經明顯缺乏清償能力，但仍具備重整價值為由，向衢州中院申請對公司進行預重整。

公告顯示：ST天馬（002122）應分別于2019年11月30日前、2020年11月30日前、2021年11月30日前、2022年11月30日前償還徐州允智不低于1140萬元、760萬元、1520萬元、380萬元（合計不低于3800萬元）。公司合計已償還款項2260萬元，尚應向徐州允智償還42,479,089.32元（暫計算至2021年12月31日）。

根據ST天馬（002122）2021年12月2日發布的《關于公司不能如期償還大額負債的公告》，截至2021年11月30日，公司不能如期償還多筆大額負債，共有含徐州允智在內的5名達成執行和解的債權人的債權逾期未償還，逾期債權累計未償還金額約為9億（系和解金額），其余尚未和解的大額負債還有約3億需要償還（不含經營性負債）。

注：2021年12月6日，徐州允智和冬陽制造廠簽署《債權轉讓協議》，冬陽制造廠將其在（2019）浙07民終372號《民事判決書》及2019年7月11日簽署的《執行和解協議》項下之全部剩余債權及相關附屬權利、權益及利益依法轉讓給徐州允智。

債權方面：

2022年4月1日，ST天馬（002122）公告公司控股子公司齊重數控裝備股份有限公司與齊齊哈爾市土地儲備和地產服務中心就12000萬元土地補償款支付或抵消于2022年3月30日簽訂《齊齊哈爾市一廠[A04]、[A05]地塊（2019年11月19日）之補充協議》。

2022年3月26日，ST天馬（002122）公告收到承諾人徐州睦德信息科技有限公司出具的《承諾函5》顯示，根據雙方于2022年3月23日簽署的《結算確認書》的相關確認，現時主債權金額為6755.050015萬元。

ST天馬（002122）成立于2022年11月，于2007年3月在深交所掛牌上市。2021年半年報顯示公司主營為高端裝備制造業（占比66.69%），傳媒業（占比23.38%）和互聯網信息技術服務業（占比9.93%）。互聯網信息技術服務業務由控股子公司北京熱熱文化科技有限公司負責開展，傳媒業務由控股子公司北京中科華世文化傳媒有限公司負責開展。

2016年12月3日，ST天馬（002122）公告公司控股股東霍爾果斯天馬創業投資集團有限公司將其持有的公司356,000,000股股份（對應股份比例約29.97%）通過協議轉讓方式轉讓給喀什星河創業投資有限公司。由此，公司控股股東由天馬創投變更為喀什星河，實際控制人由馬興法變更為徐茂棟。

2017年12月19日，ST天馬（002122）公告籌劃重大資產重組，但在停牌近6個月后，2018年5月5日，ST天馬（002122）公告終止籌劃重大資產重組，隨后公司股價開啟雪崩式下跌！

禍不單行的是，2018年4月28日，ST天馬（002122）公告收到中國證監會《調查通知書》，公司因涉嫌信息披露違法違規，被中國證券監督管理委員會立案調查。

立案調查期間，2019年4月2日，ST天馬（002122）公告擬收購徐州睦德信息科技有限公司的全資子公司徐州慕銘信息科技有限公司100%股權、徐州詠冠信息科技有限公司100%股權、徐州長華信息服務有限公司100%股權。交易完成后，熱熱文化和中科華世將納入公司合并報表范圍。此前，ST天馬（002122）在2019年2-3月迎來了股價反彈。

2019年7月10日，ST天馬（002122）公告收到中國證監會的《行政處罰及市場進入事先告知書》。2019年11月6日，公司公告收到中國證監會的《行政處罰決定書》，認定公司存在以下違法事實：

1、徐茂棟及其控制的企業與ST天馬（002122）存在關聯關系。

3、未按規定披露徐茂棟及其控制的企業非經營性占用資金及關聯交易情況等。

4、ST天馬（002122）為徐茂棟控制的企業借款擔保2億元，未按規定披露。

5、ST天馬（002122）成立基金以收購徐茂棟控制的資產，未按規定披露。

2020年4月29日，ST天馬（002122）發布2019年年度報告，公司虧損高達16.56億元，每股收益虧損1.3923元。2020年公司實現盈利1.6億元，每股收益0.1347元。2021年1月29日，公司發布2021年年度業績預告：預計2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損68,000-82,000萬元，扣除非經常性損益后盈利5,000-7,500萬元。虧損原因系：公司未能按照和解協議及相關補充協議的約定按期履行償還義務，故按照恢復原生效判決執行計提相應的利息和違約金，增加了當期營業外支出，預計影響當期損益約87,636萬元。

2022年4月1日，ST天馬（002122）在深交所互動易中披露，截至2022年3月31日公司股東戶數為4.35萬戶，較上期（2022年3月18日）減少441戶，減幅為1.00%，連續四期減少！相比2021年12月31日的4.496萬戶下降3.25%。

公義之星將持續跟蹤ST天馬（002122）重整進展！

附：ST天馬（002122）索賠條件

凡在2016年12月3日（含）至2018年4月27日（含）期間以公開競價方式買入，且在2018年4月27日閉市后仍持有股票的受損投資者可啟動索賠。公義之星網特別提示：股票索賠的是歷史法定損失金額，與目前是否持有股票沒有任何關系。

注：（1）索賠條件最終以法院認定為準。（2）主要參考東方財富網上公布的相關公告。（3）本平臺及本文觀點均不向投資人推薦股票，投資者請自行承擔投資后果。