湘電股份，湘電股份擬定增募不超30億獲證監會通過 中信證券建功

2022年1月25日，湘電股份披露了2022年度非公開發行A股股票預案。本次非公開發行募集資金總額擬不超過人民幣300,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬用于車載特種發射裝備系統系列化研制及產業化建設、軌道交通高效牽引系統及節能裝備系列化研制和產業化建設、收購湘電動力29.98%股權和補充流動資金。

湘電股份本次非公開發行的發行對象為不超過35名特定投資者。本次發行對象包括符合法律法規規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、財務公司、資產管理公司等法人、自然人或其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次非公開發行的發行對象不包括境外機構及投資者。

本次非公開發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。定價基準日為公司本次非公開發行A股股票的發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。

本次非公開發行股票的數量不超過本次發行前上市公司總股本的30%，即346,485,570股（含本數）。發行對象認購的股份自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行的股票鎖定期滿后，將在上海證券交易所上市交易。

截至預案公告日，湘電集團為公司控股股東，且為湘電動力的股東。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關聯交易》，本次募投項目向湘電集團收購其持有的湘電動力股權，構成關聯交易。

截至預案公告日，湖南省國資委通過公司控股股東湘電集團及其一致行動人合計持有公司52,632.07萬股A股股份，持股比例為45.57%，為公司的實際控制人。本次非公開發行完成后，湖南省國資委仍處于實際控制人地位。綜上所述，本次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化。

2022年1月25日，公司披露的中信證券股份有限公司關于湘潭電機股份有限公司收購控股子公司少數股權暨關聯交易的核查意見顯示，中信證券為湘電股份非公開發行股票的保薦機構及主承銷商，保薦代表人為楊萌、李雨修。