興業發債中簽率，0114 興業轉債~人均一手，提前發年終獎了

興業轉債 預計于 2022-01-14上市, AAA級別，總規模500億，網上規模106.41億，原始股東配售率45.43%，申購帳戶共1091.31萬戶，單賬戶頂格申購中0.0986簽；個人看法：根據之前測評綜合，結合當前環境給予36.0%的溢價率，上市價格預測：83.26*1.36=113.23。

滬市轉債集合競價區間70-150，漲幅超過30%停牌至下午2：57；深市轉債集合競價區間70-130，漲幅超20%停牌半小時，漲30%直接停盤至下午2點57；

公司簡介： 興業銀行股份有限公司(簡稱:興業銀行)成立于1988年8月,總行設在福建省福州市,是經國務院、中國人民銀行批準成立的首批股份制商業銀行之一,也是中國首個赤道銀行,2007年2月5日正式在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼:601166),在2016年英國《銀行家》雜志全球銀行1000強排名中,興業銀行按總資產排名第33位,按一級資本排名第32位;在2016年《財富》世界500強中,興業銀行排名第195位;在2016年《福布斯》全球上市企業2000強排名中,興業銀行位居第59位,穩居全球銀行50強、全球上市企業100強、世界企業500強。品牌價值同步提升,根據英國《銀行家》雜志聯合世界知名品牌評估機構Brand Finance發布的“2017全球銀行品牌500強”榜單,興業銀行排名第21位,大幅上升15位,品牌價值突破百億美元達105.67億美元,同比增長63.70%。在國內外權威機構組織的評獎中,興業銀行連續六年蟬聯中國銀行業“年度最具社會責任金融機構獎”,并先后獲得“亞洲卓越商業銀行”、“杰出中資銀行獎”、“年度最佳股份制銀行”、“卓越競爭力金融控股集團”、“卓越創新銀行獎”、“年度優秀綠色金融機構”、“最佳責任企業”等多項殊榮。經營范圍：(一)吸收公眾存款;(二)發放短期、中期和長期貸款;(三)辦理國內外結算;(四)辦理票據承兌與貼現;(五)發行金融債券;(六)代理發行、代理兌付、承銷政府債券;(七)買賣政府債券、金融債券;(八)代理發行股票以外的有價證券;(九)買賣、代理買賣股票以外的有價證券;(十)資產托管業務;(十一)從事同業拆借;(十二)買賣、代理買賣外匯;(十三)結匯、售匯業務;(十四)從事銀行卡業務;(十五)提供信用證服務及擔保;(十六)代理收付款項及代理保險業務;(十七)提供保管箱服務;(十八)財務顧問、資信調查、咨詢、見證業務;(十九)經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。

代碼

現價

正股名稱

正股價轉股價

轉股價值溢價率

債券評級

128048張行轉債

127.811

張家港行

6.245.6

111.4314.7%

AA

110043無錫轉債

125.37

無錫銀行

65.61

106.9517.22%

AA

110053蘇銀轉債

124.97

江蘇銀行

6.736.37

105.6518.29%

AAA

113011光大轉債

114.65

光大銀行

3.443.55

96.918.32%

AAA

110079杭銀轉債

126.55

杭州銀行

13.7612.99

105.9319.47%

AAA

113516蘇農轉債

122.85

蘇農銀行

5.525.37

102.7919.51%

AA

113050南銀轉債

121.32

南京銀行

9.810.1

97.0325.03%

AAA

128129青農轉債

115

青農商行

3.964.32

91.6725.45%

AAA

128034江銀轉債

114.55

江陰銀行

3.944.32

91.225.6%

AA

113037紫銀轉債

111.19

紫金銀行

3.424.05

84.4431.67%

AA

127032蘇行轉債

116.377

蘇州銀行

6.968.1

85.9335.44%

AAA

113021中信轉債

110.45

中信銀行

4.746.73

70.4356.82%

AAA

113042上銀轉債

107.91

上海銀行

7.2910.63

68.5857.35%

AAA

110059浦發轉債

106.26

浦發銀行

8.7213.97

62.4270.24%

AAA

新債發行流程：董事會預案 → 股東大會批準 → 證監會受理 → 發審委通過 → 證監會核準/同意注冊 → 發行公告

債券

正股

申購日上市日

評級

規模（億元）

正股現價比轉股價

中簽率申購戶數(萬)

123134卡倍轉債

300863卡倍億

2021-12-272022-01-18

A

2.79

91.29%

0.0005%1106.11

113053隆22轉債

601012隆基股份

2022-01-05-

AAA

70

95.89%

0.0238%1116.22

118004博瑞轉債

688166博瑞醫藥

2022-01-04-

AA-

4.65

93.61%

0.0019%1108.92

113638臺21轉債

603055臺華新材

2021-12-29-

AA

6

93.78%

0.0022%1094.19

123135泰林轉債

300813泰林生物

2021-12-28-

A

2.1

102.99%

0.0004%1046.54

110084貴燃轉債

600903貴州燃氣

2021-12-27-

AA

10

95.97%

0.0046%1107.52

127052杭鍋轉債

002534杭鍋股份

2021-12-24-

AA

11.1

111.29%

0.0030%1037.39

113637華翔轉債

603112華翔股份

2021-12-22-

AA-

8

106.85%

0.0016%1071.96

123133佩蒂轉債

300673佩蒂股份

2021-12-22-

AA-

7.2

96.34%

0.0013%1071.72

代碼

現價

規模（億元）剩余規模（億元）

轉股起始日最后交易日

強贖價

強贖條款

128050鈞達轉債

411.999

3.2000.515

2019-06-142022-01-27

100.210

在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司股票在連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）

代碼

正股價

pb

百元股票含權（元）

配售10張所需股數

603585蘇利股份

20.72

1.77

26.81

181

600496精工鋼構

4.75

1.3

20.92

1007

300808久量股份

14.66

2.15

18.67

366

300778新城市

21.04

2.64

17.49

272

002988豪美新材

20.77

2.2

17.04

283

601838成都銀行

13.83

1.01

16.01

452

002989中天精裝

25.36

2.28

15.81

250

002381雙箭股份

8.01

1.74

15.56

803

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