RB螺紋鋼期貨交易網
8月31日，東方集團發布了調整重大資產收購等一系列資本運作公告，涉及資金數十億元。然而，剛剛僅過了一個周末，即9月3日晚間，公司收到上交所問詢函，要求公司解釋收購資產范圍重大變化的原因和責任人，并說明重組停牌的審慎性。
調整重大資產重組
收上交所問詢函
今年上半年，東方集團曾經公告，公司擬以發行股份及支付現金購買廈門銀祥飼料有限公司等（以下簡稱廈門銀祥）7家公司各51%股權，上述7家公司直接或間接控股股東均為廈門銀祥集團有限公司，實際控制人均為陳福祥。公司股票因此于5月30日停牌至今。
8月31日，東方集團發布《關于終止發行股份購買資產并改以現金方式收購部分標的資產的公告》。
公告顯示，鑒于本次重組方案尚需繼續完善優化，交易各方對于部分交易標的資產的審計評估程序尚未完成且尚未就該部分資產收購方案達成一致意見，考慮最后確定的收購資產范圍交易金額不大，為了加速推進公司現代農業及健康食品產業整合計劃，提高資產重組整合效率，完善產業布局，同時為維護公司及全體股東的利益，公司經審慎考慮并與交易對方友好協商，決定終止發行股份及支付現金方式購買廈門銀祥下屬6家公司股權，改由公司下屬全資子公司東方優品健康食品控股有限公司（以下簡稱“東方優品”）以現金支付方式僅收購標的資產中的銀祥豆制品77%股權。
同時，東方集團下屬全資子公司東方優品擬與廈門銀祥油脂有限公司（以下簡稱“銀祥油脂”）共同出資設立合資公司。合資公司注冊資本擬定為人民幣1000萬元，其中東方優品出資510萬元，持股比例為51%，銀祥油脂出資490萬元，持股比例為49%。
資料顯示，東方優品注冊資本10億元，于2018年8月24日完成工商注冊登記。
東方集團表示，子公司東方優品以現金方式收購銀祥豆制品77%股權及與銀祥油脂共同出資設立合資公司，符合公司向健康食品產業拓展的戰略發展方向，有利于公司進一步豐富健康食品品類，向下游高附加值業務拓展，通過發揮各方協同優勢提升公司在健康食品產業的品牌知名度和影響力，逐步實現從傳統農業及現代農業優質資源向健康食品供應商轉型。
9月3日，上海證券交易所就公司8月31日所作出此次公告發出問詢函，要求公司說明辦理重組停牌的審慎性，以及核實并補充披露停牌期間，公司與廈門銀祥的具體談判過程，以及相關中介機構工作進程，明確說明公司是否存在故意拖延復牌時間的情形；公司未及時披露收購資產范圍重大變化的原因和責任人；公司在前期進展公告中，未及時、充分提示可能終止發行股份購買資產相關風險的原因和責任人。
擬以12.09億元收購
燕之坊86.36%股權
同樣于8月31日，東方集團發布《關于以現金方式收購安徽燕之坊食品有限公司86.36%股權的公告》，公司擬以12.09億元收購燕之坊食品公司（以下簡稱“燕之坊”）86.36%股權。燕之坊主營業務包括粗糧及健康膳食等，通過多年的發展，“燕之坊”的品牌擁有較高的知名度和美譽度。
公告顯示，經預估燕之坊100%股權的預估值約為14億元。各方一致同意目標公司100%股權整體作價暫定為14億元，標的資產的交易作價暫定為12.09億元。待審計、評估機構出具正式審計、評估報告后，交易各方另行簽訂補充協議，確定標的資產的最終交易價格。
交易對方承諾，在收到對應的本次股權收購對價后，交易對方自身或其指定的關聯方將通過二級市場競價交易或大宗交易等方式按照相關法律、法規和交易所規則規定的程序買入東方集團股票，所支付的資金總額應不少于5.3億元。其中，在其獲得的首期股權轉讓價款后120個可交易日內，買入不少于4.5億元，在其獲得的第二期股款轉讓款后60個可交易日內，購買不少于0.8億元。
同時，交易方還承諾，燕之坊2018年、2019年、2020年三年經審計的凈利潤分別不低于8500萬元、1.15億元、1.47億元。
上述分析師表示，多年來，東方集團一直穩健經營，雖然在市場上沒有過多的新聞，但是經營情況始終良好。在競爭激烈的農產品領域，公司的應收賬款一直保持在相當低的水平。本次在終止發行股份購買資產的情況下，東方集團依然能夠用現金支付方式作出上述收購決定，一定程度上表明公司對于發展現代農業的決心和信心，同時也顯示公司現金相對充裕。
擬最高5億元回購股份
8月31日，東方集團還發布了《以集中競價交易方式回購公司股份預案的公告》。公司擬以2億元至5億元自有資金回購股票，回購股份將用于公司股權激勵計劃、員工持股計劃或依法注銷減少注冊資本等。
公告顯示，此次回購的價格不超過6.50元/股。按此次回購資金最高限額、回購價格最高限額測算，預計可回購股份7692.31萬股，占公司目前總股本比例不高于2.07%。具體回購股份數量及金額以回購期滿時實際回購的股份數量及金額為準。
東方集團將于今日就終止本次發行股份購買資產等事項召開投資者說明會，并在披露投資者說明會召開情況公告同時，公司股票復牌。
評論前必須登錄！
立即登錄 注冊