高德紅外股票發行地 (北方華創85億，當升科技46億，愛旭、盤江股份各35億……)

2021年4月19日至4月25日，該周，共有14家A股上市公司發布新的定增計劃，合計募資額262.23億元至269.23億元。

其中，北方華創(002371.SZ)、當升科技(300073.SZ)、盤江股份（600395.SH）、愛旭股份(600732.SH)、、盤江股份（600395.SH）、江淮汽車（600418.SH）擬募資額過10億元。

4月21日，北方華創披露2021年度非公開發行股票預案稱，擬向不超過35名特定對象非公開發行股票數量不超過1億股，募集資金總額不超85億元；扣除發行費用后將用于“半導體裝備產業化基地擴產項目（四期）”、“高端半導體裝備研發項目”和“高精密電子元器件產業化基地擴產項目（三期）”的建設，并補充流動資金。北方華創稱，通過本次非公開發行，公司將積極布局集成電路設備的下一代關鍵技術，并將進一步提升現有高端集成電路設備的產業化能力。靠前兩個擴產項目達產后，預計給北方華創帶來年平均利潤總額約9.4億元；而北方華創2020年的年利潤總額也才只有6.84億元。

同日，鋰電正極材料供應商當升科技發布定增預案顯示，擬向特定對象發行股票發行股票數量不超1.36億股，擬募資不超46.45億元；其中控股股東礦冶科技集團以現金方式認購金額不低于2億元（含本數），且本次發行完成后礦冶科技集團累計持股比例不低于22%。此次募資的投資項目分別是當升科技（常州）鋰電新材料產業基地二期工程（20.02億元）、江蘇當升鋰電正極材料生產基地四期工程項目（7.56億元）、當升科技（常州）鋰電新材料研究院項目（4.94億元）及補充流動資金（13.93億元）。前兩個募投項目達產后，將給當升科技帶來年均銷售收入近百億，年均凈利潤合計5.03億元。

此外，則是擬募資不超35萬元的盤江股份。4月19日晚間，盤江股份打算向不超過35名特定對象，發行不超過4.97億股，募資不超35億元，用于盤江新光2×66萬千瓦燃煤發電項目、償還銀行借款及補充流動資金。2020年年報顯示，盤江股份2020年實現64.81億元的營業收入，較上年同期下滑了12.58%，歸屬于上市公司股東凈利潤為8.62億元，同比下滑了28.85%。

愛旭股份則于4月23日公告，公司擬非公開發行股票募集資金總額不超35億元，募集資金扣除相關發行費用后將用于珠海年產6.5GW新世代高效晶硅太陽能電池建設項目、義烏年產10GW新世代高效太陽能電池項目第一階段2GW建設項目、補充流動資金。當日，愛旭股份還宣布，擬與珠海市人民政府簽約，計劃在珠海市斗門區投資建設年產26GW新型高效太陽能電池項目，項目總投資額預計為180億元，建設周期預計為5年，將采取分期投資方式實施，其中首期就是此次募投的6.5GW電池項目。

4月19日，江淮汽車披露，擬非公開發行股票以募集資金總額不低于13億元且不超過20億元；扣除發行費用后，此次募集資金將全部用于償還銀行貸款和補充流動資金。本次非公開發行對象為江淮汽車的控股股東安徽江淮汽車集團控股有限公司（簡稱“江汽控股”）。截至2020年12月31日，江汽控股持有公司32470.30萬股，持股比例為17.15%。2020年，江淮汽車實現營收429.06億元，同比下滑9.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.43億元，同比增長34.52%。

佳禾智能于4月19日啟動新定增計劃。該公司擬募資額不超15億元，扣除發行費用后擬用于江西電聲產品柔性智能制造生產線建設項目（6.897億元），江西智能穿戴產品柔性生產線建設項目（1.98億元），總部創新技術研發中心建設項目（2.62億元）以及補充流動資金（3.5億元）。當日，佳禾智能還披露2020年年報顯示，去年公司實現營收26.53億35元，同比增長17.54%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤6824.58萬元，同比下降43.48%。

上周，高德紅外（002414.SZ）、天壇生物（600161.SH）、山推股份（000680.SZ）、德邦股份（603056.SH）、民和股份（002234.SZ）等5家A股上市公司發布其增發股份結果，實際募資合計約77.06億元。

4月25日，天壇生物發公告稱，確定發行價28.13元/股，發行股數為118,734,447股，募集資金總額約33.40億元，扣除發行費用后，3.9億元用于成都蓉生重組凝血因子生產車間建設項目，10.9億元用于上海血制云南生物制品產業化基地項目，9.6億元用于蘭州血制產業化基地項目，1億元用于成都蓉生血液制品臨床研究項目，8億元用于補充流動資金。結果顯示，此次發行對象最終確定為15家，其中易方達基金認購近8億元股份，個人投資者喬曉輝以6億元參投，中國國有企業結構調整基金獲配金額約4億元，深圳國調招商并購股權投資基金的獲配金額約3億元。

同日，高德紅外披露非公開發行A股股票之發行情況報告書暨上市公告書稱，確定此次發行價格為29.67元/股，此次非公開發行的股票數量為84,26,195股，實際募資額近25億元；扣除發行費用后主要用于新一代自主紅外探測器芯片產業化項目（10億元）、晶圓級封裝紅外探測器芯片研發及產業化項目（8.75億元）、面向新基建領域的紅外溫度傳感器擴產項目（2.25億元），以及補充流動資金2.25億元。增發結果顯示，此次獲得15位投資者認購股份，招商證券以近5億元增持1682.2萬股；廣東恒健國際投資認購額3億元、申萬宏源、銀河證券等獲配額也超1億元。

另外，4月25日，山推股份披露，以2.88元/股定增價非公開發行236,705,601股，實際募資6.82億元；扣除相關發行費用后將用于高端大馬力推土機產業化項目、補充流動資金及償還銀行借款。本次發行對象為濰柴動力，濰柴動力與上市公司同為山東重工控制下的企業。

2021年4月19日至21日，8家A股上市公司“叫停”了增發募資計劃，涉及募資額超60億元。

其中，4月23日，雷曼光電(300162.SZ)終止2020年度非公開發行A股股票事項，原因是“資本市場環境、融資時機的變化與公司目前的實際情況”。2020年4月，該公司擬增發股份募集資金不超3.8億元，扣除發行費用后將用于COB超小間距LED顯示面板項目及補充流動資金。

寶泰隆(601011.SH)的2021年度非公開發行股票預案于4月23日遭股東大會否決。決議公告顯示，66.82%股東反對增發募資計劃。寶泰隆3月8日公告，擬定增募資不超15.77億元，扣除發行費用后將全部用于三處礦井建設及補充流動資金。其中礦井建設投資總額為14.01億元，已投入2383.19萬元，擬使用募集資金13.77億元；另有2億元將用于補充流動資金。公司實際控制人焦云的認購數量為本次發行數量的2.86%。

華明裝備(002270.SZ)于4月21日發布股東大會決議公告顯示，公司2021年度非公開發行股票預案未獲通過，超四成股東投了反對票；按照相關規則，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過才有效。今年2月25日，華明裝備發布了非公開發行A股預案，募資對象僅為控股股東上海華明電力發展有限公司，即大股東擬以自有資金7億元認購不超1.81億股，鎖定期三年，募集資金主要用于償還公司有息負債與補充流動資金。

此外，2021年4月23日，華凱創意(300592.SZ)收到通知，深交所同意恢復審核其重組申請文件。華凱創意此前宣布，公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式，購買易佰網絡90%股權，交易金額為15.12億元；其中股份支付比例為83.85%，現金支付比例為16.15%；本次交易以發行股份方式購買資產的金額為約12.68億元，發行股份購買資產的發行價格為8.80元/股，對應發行股份數量為約1.44億股。

國科微(300672.SZ)于 4月23日收到深交所出具的《關于終止對湖南國科微電子股份有限公司申請向特定對象發行股票審核的決定》。此前該公司解釋稱，公司首次公告再融資預案以來，全球集成電路產業環境發生了諸多變化。根據2020年9月披露定增預案，國科微擬向不超過35名特定對象發行股份募資不超11.4億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于AI智能視頻監控系列芯片研發及產業化項目、超高清8K廣播電視系列芯片研發及產業化項目、新一代存儲控制系列芯片研發及產業化項目和補充流動資金和償還銀行貸款。