今天晚間 21 點 30 分,美國當地工夫 9 點 30 分,阿里正式登陸紐交所,股票代碼“BABA”。開盤價 92.7 美元,較發行價大漲 36.3%,市值 2383.3 億美元,超過 Facebook 和亞馬遜。
根據此前宣布的招股書,阿里本次 IPO 融資規模將高達 218 億美元,加上承銷商擁有的超額配售權,這是紐交所 223 年歷史上最大的一筆 IPO,同時也超過了 Facebook 的 160 億美元,以及美國此前最大規模 IPO——VISA 的 179 億美元融資額,成為目前為止美國最大規模的 IPO 個案。此次阿里上市,有六家銀行為其承銷:瑞信、摩根斯坦利、JPMorgan、德意志銀行、高盛和花旗。
在現場開盤儀式上,阿里并沒有安排馬云等高管們敲鐘,而是將機會留給了8位阿里巴巴生態系統的參與者:曾經的奧運冠軍,現在擁有一家淘寶店的勞麗詩;從阿里巴巴旗下論壇上成長起來的云客服,90 后大學生黃碧姬;淘寶模特(淘女郎),同時擔任自閉癥兒童教師的何寧寧;致力于帶動家鄉電商發展的農夫店主王志強;以電商帶動青川震后恢復的海歸創業者王淑娟;擁有“淘寶博物館”的十年用戶喬麗;邊送快遞邊為貧困地區搜集舊衣舊書;設立兩座鄉村圖書館的快遞員竇立國;以及來自美國、通過天貓將車厘子賣到中國的農場主 Peter Verbrugg。
開盤儀式結束后,現場大部分人的注重力便都轉移到了開盤價上,而開盤價的區間也是一再高走,從 80—83 美元一路跳至 92—93 美元,最終定格在 92.7 美元。
招股書顯示,阿里治理層將在 IPO 中出售 18,700,000 股普通股,總持股比從 14.6% 降至 13.1%,其中馬云個人的持股比將從 8.8% 降至 7.8%。雅虎也將出售 121,739,130 股,持股比例從 22.4% 減至 16.3%。而阿里最大股東軟銀將不會在此次 IPO 中出售任何股票,持股比例從 34.1% 攤薄至 32.4%。假如承銷商行使超額配售權,這一持股比例還將有所變化。
阿里此次 IPO 打包上市的業務包括:淘寶、天貓、聚劃算 3 大零售平臺,Alibaba.com 國際批發平臺,1688.com 海內批發平臺,全球速賣通 AliExpress 以及阿里云服務,業務核心聚焦于電商及電商配套服務、金融—支付、本地生存服務等領域。不過,支付寶所屬的小微金融并不在此次阿里上市的主體范圍內,這背后的種種故事見于36氪【阿里 IPO 系列報道】第一篇——阿里巴巴的上市故事:霸道總裁是怎樣煉成的。

除此之外,阿里還在多個領域進行布局,投資或收買了多家公司, 此前先后以 5.86 億美元獲得新浪微博 18% 的股權,62.44 億港幣收買“文化中國”60% 的股份,53.7 億港幣收買銀泰 25% 股份,并同云峰基金以 12.2 億美元的價格入股優酷土豆。阿里還以分批次收買的方式并購了高德地圖和 UC,投資的領域和項目讓人眼花繚亂。主要歸納如下:
也正因為阿里布局范圍之廣,資本市場對阿里的未來有著極高的期待,因而進一步推高了其股價。不過考慮到各種不可抗因素,海內的同胞們想買阿里的股票可并不是那么輕易的。為此,氪星人特地為大家預備了一套“海淘”阿里股票指南,見于36氪【阿里 IPO 系列報道】第三篇——想原價買到iPhone 6需要提前三天排隊,想以發行價買到阿里巴巴股票呢?
當然,買阿里股票,錢不是問題,問題是沒錢。不過對于手握阿里股票的高管們來說,這些都不是問題,阿里勝利上市,他們同樣也是感觸頗多,馬云在現場講話時連用了四個“感恩”來表達他的心情。假如你對他們說了什么感愛好,不妨戳一下36氪【阿里 IPO 系列報道】第四篇——馬云IPO現場言論:偶像是阿甘,對掙錢不感愛好,剝離支付寶股權值得驕傲。
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