000811合金投資股吧？冰輪環境？000811？股吧？

000811合金投資股吧、中國證券金融股份有限公司深圳分公司、上海交通大學安泰經濟與治理學院聯合主辦的第三屆“全球私募基金治理人峰會”在北京舉行。

一、投資資訊

1、C919正式拿到合格證　大飛機千億市場打開

據媒體報道，9月29日，中國自行研制的、具有自主知識產權的中短程商用干線雙發噴氣式大型客機C919獲得民航治理局頒發的合格證證書。拿到合格證之后，今年內C919還要正式交付，首個客戶是東航。據中國商飛，C919已獲得28家客戶的815架確認/意向訂單，其中國外訂單34架，總訂單金額超5000億元。

C919大型客機是我國按照國際民航規章自行研制、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機；飛機制造產業作為現在工業的皇冠，我國發展國產大飛機在帶動經濟發展、保障國家安全上均具有重要意義，國產客機千億市場漸漸打開。根據中國商飛猜測，到2040年中國客機隊規模將達到9957架，占全球比例22%，成為全球最大單一航空市場。未來20年中國將接收民航客機9084架，市場總價值超9萬億人民幣。國產大飛機C919獲得合格證，可以正式交付，邁入商用階段，海內需求前景龐大，產業鏈迎來機會。

大飛機產業鏈公司有博云新材（002297）、江航設備（688586）等。

2、全球最大規模壓縮空氣儲能項目開工　商業化大幕即將開啟

據報道，9月28日，全球最大規模350兆瓦鹽穴壓縮空氣儲能項目——山東泰安2×300MW級壓縮空氣儲能創新示范工程項目一期350MW機組在岱岳區開工。該項目一期工程計劃投資22.3億元，建設一臺350兆瓦/140萬千瓦機遇組，提出了325攝氏度低溫熔融鹽儲熱高溫絕熱壓縮系統方案，設想儲能/充電工夫8小時，釋能/放電工夫4小時。兩期全部投運后年發電量約為10億千瓦時。

該項目采用全球首創低熔點熔融鹽高溫絕熱壓縮技術，建成后將在壓縮空氣儲能領域完成單機功率全球第一、轉換效率全球第一、儲能規模全球第一，有助于推動新型儲能技術高端發展，促進可再生能源大規模并網消納和廢棄鹽穴資源再利用。

天風證券認為，目前先進壓縮空氣儲能效率、成本已經和抽水蓄能相稱，商業化大幕即將開啟。海內壓縮空氣儲能正在規劃建設的項目共有19個，規劃總裝機量達到5.38GW。預計2025年壓縮空氣儲能裝機量達到6.76GW，2030年達到43.15GW。

金通靈（300091）公司擁有空氣壓縮機、膨脹機等相關高端裝備的技術、設備制造及示范工程項目的優勢，與中國科學院工程熱物理研究所合作研發，承接了空氣膨脹機產品的結構設想和工藝以及消費制造（功率等級10MW），已在中科院相關的貴州畢節，山東肥城兩個實驗基地實現了產品中試。

冰輪環境（000811）公司有蓄冷、蓄熱、空氣壓縮儲能技術等。

3、人民幣匯率大幅反彈、民航業成本費用端壓力緩解

29日晚間，人民幣對美元匯率大幅反彈。在岸人民幣對美元光復7.13關口，日內反彈幅度逾800點；離岸人民幣對美元更是較下午3時的低點反彈近千點。

航空公司購置飛機和航油多以美元結算，人民幣匯率與航司的成本形成強相關，匯率貶值會升高其運營成本。另據了解，當前滬深部分公募機構看好民航龍頭，主要原因包括：客流需求端，過去幾個月來，國際航班運行總量已有逐步走高趨勢；運能供應端，空客公司仍面臨供給鏈制約，是否能夠如期交付新客機存在不確定性，航司運力引進緩慢，供需矛盾或將推動票價上漲；原油成本端，近期油價大幅回落。

中國國航（601111）擁有最大規模的寬體機隊，受益于國際航班增班；

春秋航空（601021）是低成本航空龍頭，飛機利用率、治理費用率、銷售費用率均具有比較優勢。

4、特斯拉通用型機器人即將現身、相關配件需求提升

據特斯拉中國確認，北京工夫10月1日上午，特斯拉將舉行2022 AI Day活動，屆時Tesla Bot原型機將首次亮相，特斯拉人形機器人將是一個通用型機器人。

據了解，特斯拉的純視覺技術路線迭代需要路外數據補充缺乏的長尾場景，人形機器人可以在規避法律風險的同時進入室內環境，搜集人體形態等長尾效應顯著的數據。據開源證券孟鵬飛測算，人形機器人落地后，中觀情境下諧波減速器產能缺口達數千萬臺，RV減速器產能缺口達數百萬臺，百億級市場空間靜待海內減速器廠商填補。同時，2027年，特斯拉機器人帶來的伺服電機需求量市場空間或將達到399億元。

綠的諧波（688017）的諧波減速器產品主要應用于工業機器人、數控機床等高端制造領域；

鳴志電器（603728）在運動控制領域把握了核心的控制電機研發技術、驅動控制技術和尖端制造技術。

5、汽車輕量化產業項目受追捧 材料供給商迎來時機

29日，重慶市經信委與南川區人民政府簽署《共建汽車輕量化配套示范基地合作協議》，擬3年內建成百億級新能源汽車配套基地，將做大做強40萬噸鎂鋁合金等新型輕量化材料項目。不久前，西安經開區與拓普集團簽訂30億元投資協議，觸及汽車輕量化系統等零部件消費。

整車材料輕量化技術已逐漸成為傳統動力模塊技術瓶頸情形之下的主要切入點。由于三電系統等增量零部件的原因，同級別的新能源汽車整備質量一般高于燃油車，混動車型更甚，對于輕量化系數優化的需求更加強烈。《汽車工業輕量化技術路線》指出，我國單車用鋁量2030年將大幅度上升至350kg。伴著未來中高端品牌產品市場下沉，將進一步拓寬汽車輕量化鋁材的市場。

南山鋁業（600219）伴著汽車輕量化鋁板消費線項目建成達產，將新增年產40萬噸汽車板產能；

云海金屬（002182）與寶鋼金屬共同投建的年產30萬噸高性能鎂基輕合金及深加工項目，預計將于2023年9月底建成投產。

6、重啟工作 蘋果汽車團隊或在今年年底前改組

據報道，知名蘋果分析師郭明錤示意，經過近年來的沉寂后，Apple Car團隊據傳將會重啟工作，并有可能在今年年底前對該部門進行改組。郭明錤近日發布推文說：“最新調查顯示，Apple可能將在2022年底前設立新的Apple Car專案團隊。”蘋果汽車及蘋果無人駕駛項目在業內通常被稱作Project Titan。最近有很多傳聞顯示，蘋果可能推出完全無需人類介入的全自動駕駛汽車。

盡管尚未明確APPle Car推出工夫表，但是蘋果為此已預備多時。機構認為，考慮到蘋果多年前便啟動自動駕駛汽車研發項目“泰坦計劃” 以及物聯網生態戰略，其正式進軍智能汽車領域或只是工夫問題。考慮到蘋果的品牌優勢及影響力，屆時相關產業鏈將直接受益。

A股公司中，聯創電子（002036）車載光學鏡頭及影像模組是公司的主導產品，已經與國際知名高級汽車輔助安全駕駛方案公司Mobileye、Nvidia、Aurora等形成了戰略合作，同時為特斯拉提供車載鏡頭，并與蘋果洽談合作。

橫店東磁（002056）為新能源汽車相關部件供給磁性材料，為蘋果公司提供無線充電磁片。

7、國家加強電子煙監管 行業市場愈加規范

?國家煙草專賣局發布《關于加強電子煙監管有關事項的通知》。2022年10月1日起，從事電子煙消費經營的電子煙市場主體應該取得煙草專賣許可證，嚴格按照相關法律法規開展消費經營活動。依法取得煙草專賣許可證的電子煙消費企業、霧化物消費企業、電子煙用煙堿消費企業、電子煙批發企業、電子煙零售主體等應該通過電子煙交易治理平臺進行交易。未取得煙草專賣許可證的個人、法人或者其他組織一律不得開展電子煙相關消費經營業務，獲證主體不得超許可范圍開展消費經營業務。

電子煙市場發展迅猛。根據全球減少煙草危害組織（GSTHR）的最新數據，2021年全球大約有8200萬名電子煙用戶，較2020年同期的6800萬名增加了20%，并且電子煙市場規模在世界范圍內仍飛快增長，中國市場每年以超過20%的增速在拓展。相應地，市場監管力度也步步加大，最近兩年，電子煙政策發布的密度超過了過去十年。市場愈加規范，行業龍頭企業將受益。

A股公司中，博碩科技（300951）擁有電子煙產品。

?電連技術（300679）子公司做電子煙代工消費。.

8、全球功率容量最大 液流電池儲能電站將投用

?據報道，9月29日下午，由中國科學院大連化學物理研究所等團隊共同參與的百兆瓦級大連液流電池儲能調峰電站進入并網調試最后階段，預計10月中旬正式投入運用。該電站是迄今為止全球功率最大、容量最大的液流電池儲能調峰電站。

點評：液流電池具有高理論能量密度、電解液成本低的優勢，在大規模儲能領域具有較好的應用前景。液流電池原料在海內儲藏豐富、價格低廉，不依靠進口，性價比極高。

A股相關概念股主要有山東海化（000822）、釩鈦股份（000629）等。

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二、公司資訊

1、振華股份：與國電投合作研發鐵鉻液流電池獲得了較好的初期進展

振華股份（603067）接受機構調研時示意，當前階段全釩液流電池市場應用率的提高對鐵鉻液流電池有促進作用，全釩液流電池若獲得大范圍運用也有利于上游部分原材料的成本升高，鐵鉻液流電池最大的優勢在于電解液資源的可獲取性和制備成本。全釩液流電池的全面推廣預計會推動釩化學品價格提升，造成肯定的資源約束。

公司和國電投合作，在鐵鉻液流電池方面公司將在電解液工藝優化及電堆中部分器件的工藝改進和成本優化方面配合國電投進行持續試探。當前，由于公司的參與，以上兩項工作均獲得了較好的初期進展。目前鐵鉻電池的上游產業鏈還未形成，業界還沒有專門為鐵鉻液流電池設想的上游配套，配合推動上游產業鏈的成熟也有利于電站整體成本的下降。

2、科力爾：在新能源汽車電機領域獲得突破

科力爾（002892）接受機構調研時示意，公司獲得海內新能源汽車電機首批量產訂單，標志著公司完成向新能源汽車電機領域的轉型突破。未來，公司將繼承加大市場的開拓，全力提升市場占有率。公司可用于暖風機的電機產品有出口到歐洲，市場需求增大對公司業績具有肯定積極的影響。機器人的核心零部件包括伺服系統、控制器和減速機，公司已布局伺服系統和控制器是公司發展的戰略重點，能廣泛應用到機器人與工業自動化等領域。

三、公司公告

邁為股份（300751）與金剛玻璃控股子公司甘肅金剛羿德新能源簽署了兩份《裝備買賣合同》，后者擬向公司采購雙面微晶高效異質結電池消費線8條，產能為600MW/條，共4.8GW，采購總額超過公司2021年度營業收入的50%。

?鹽湖股份（000792）擬回購股份7.5億至15億元，回購價格不超過40.62元/股。

博匯股份（300839）擬回購股份6000萬至1.05億元，回購價格不超過15.50元/股。

??大連重工（002204）擬投資建設大型高端風電核心零部件智能制造項目，項目總投資概算為25.75億元。

玲瓏輪胎（601966）實控人王希成計劃在未來6個月內增持股份1500萬至2000萬元。

?銘普光磁（002902）擬定增募資不超過4.55億元，用于光伏儲能和片式通信磁性元器件智能制造項目、車載BMS變壓器產業化建設項目、安全智能光儲系統智能制造項目等。

?中光防雷（300414）擬參與投資青島星通啟悅私募股權投資基金，星通啟悅將以股權投資方式投資江西志存鋰業。公司擬認繳出資800萬元，持有基金4.4444%份額。江西志存鋰業為電池級碳酸鋰及氫氧化鋰制造商。

冀中能源（000937）預增174.34%-192.63%，因煤炭價格仍處于高位運行，公司規模效益持續釋放，業績穩步上升。

威唐工業（300707）預增71.84%-98.58%，因沖焊零部件業務收入較去年同比有較大幅度的上升，汽車沖壓模具類業務相較于去年同期仍保持穩定增長。

TCL中環（002129）預增78.53%-83.6%，因通過加速產能建設及技術研發完成產品能力提升，進一步釋放產能，拋光片、外延片出貨量持續攀升，產銷規模同比提升明顯。

特變電工（600089）公告，雙良硅材料公司將于2023年1月1日至2030年12月31日期間向新特能源公司采購原生多晶硅150,000噸。預計銷售總額約人民幣402.21億元。擬11.63億元投資豐寧新隆魚兒山60MW風電場項目、湖北省天門市凈潭鄉風電二期100MW項目。

合眾思壯（002383）間接股東股權無償劃轉，公司實控人將變為河南省財政廳。

金浦鈦業（000545）子公司金浦新能源一體化項目正式開工，項目計劃建成年產20萬噸磷酸鐵、20萬噸磷酸鐵鋰上下游一體化裝置。

廣宇發展（000537）擬定增募資不超50億元，用于光伏及風力發電項目。

長盛軸承（300718）擬定增募資不超4.46億元，用于新建年產14,000套風力發電自潤滑軸承項目等。

??菲利華（300395）擬定增募資不超3億元，擴產半導體用石英玻璃材料。

偉明環保（603568）擬與格林美（002340）等108億元投建溫州新能源電池材料低碳產業園。

??華宏科技（002645）子公司擬2.5億元投建年產4000噸高性能磁性材料項目。

萬邦達（300055）擬投資73.3億元建設碳四碳五制高端新材料項目。

華神科技（000790）擬不超2億元增資凌凱醫藥，加碼CDMO行業布局。

中創環保（300056）控股子公司簽合作框架協議，擬布局鋰電池相關業務。

三峽能源（600905）擬34億元參設內蒙古三峽陸上新能源投資公司。

云天化（600096）與華友控股簽訂磷酸鐵、磷酸鐵鋰項目合作意向協議。

金圓股份（000546）子公司簽署合作框架協議，開發鋰渣提鋰及高價值綜合處理項目。

明牌珠寶（002574）控股股東、共同實控人擬增持公司股份，增持資金合計不低于3000萬元且不超過6000萬元。

?川金諾（300505）預計前三季度凈利同比增169.94%—199.93%。

長春高新（000661）子公司注射用人生長激素增加順應癥補充申請獲得批準。

??智飛生物（300122）重組B群腦膜炎球菌疫苗臨床申請獲受理。

?九洲集團（300040）收到開展300MW風力發電清潔能源供暖示范有關事項復函。

新華制藥（000756）化學原料藥碳酸司維拉姆上市申請獲批。

?健友股份（603707）獲美國FDA注射用米卡芬凈藥品注冊批件。

舒泰神（300204）注射用STSP-0601新增順應癥取得臨床實驗通知書。

四、新股申購

燦瑞科技：申購代碼787061，發行價格112.69元/股，發行市盈率77.97倍。公司主營高性能數模混合集成電路及模仿集成電路。可比公司：鉅泉科技（688391）。

星環科技：申購代碼787031，發行價格47.34元/股，發行市盈率虧損。公司主營數據全生命周期提供基礎軟件及服務。可比公司：當虹科技（688039）。

挖金客：申購代碼301380，發行價格34.78元/股，發行市盈率40.22倍。公司主營移動互聯網應用技術和信息服務。可比公司：諾力股份（603611）。

瑞晨環保：申購代碼301273，發行價格37.89元/股，發行市盈率36.22倍。公司主營高效節能裝備。可比公司：巨星科技（002444）。

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