比較小眾的13只消費基金(消費哪個基金好)

本文目錄

1、消費基金

2、13只基金3、華安安信消費混合A (519002)

4、浦銀安盛消費升級混合A(519125)

5、中海消費混合(398061)

6、融通新消費靈活配置混合(002605)

7、融通消費升級混合(007261)

8、金信消費升級股票A(006692)

9、中信建投智享生活混合A(010282)

10、華寶標普美國消費人民幣A(162415)

11、易方達標普消費品指數A(118002)

【P1 消費基金】

消費作為一個大的行業主題，今年來調整的不少，周末看看數據，發現今年以來，業績居前的消費基金，相對來說都是比較生的面孔。

按照下面的條件簡單篩選了下，沒想到將近300只消費基金（含C，指數基金），只剩下了13只，篩選條件

1、今年以來業績為正

2、今年以前成立的基金（成立11個月以上）

3、夏普1以上

4、不含C

5、業績基準：“消費”，食品飲料相關

當然也排除了一些基金，比如：

韓威俊的交銀消費新驅動股票，今年來3.98%，近1年最大回撤21.12%

胡昕煒的添富消費升級混合，今年來1.27%，近1年最大回撤25.31%

常遠的永贏消費主題混合A，今年來11.36%，近1年最大回撤19.42%

本文主要看下這些基金的持倉和對消費的后市看法。

【P2 13只基金】

剩下的這13只基金，有11只是主動權益基金，有2只是QDII，數據統計截至到2021-11-25

QDII：華寶美國消費股票(QDII-LOF)A、易方達標普消費品指數增強(QDII)A

11只主動權益基金中：

規模1億以下的就有4只：浦銀安盛消費升級混合A、融通消費升級混合、金信消費升級股票A、中信建投智享生活混合A

規模最大的是華安安信消費混合A，25.01億，今年來34.89%，近1年44.53%，1年回撤-10.51%，1年夏普1.8，基金經理王斌，任職3年又27天，回報347.48%

也可以在天天基金- 行業主題 -食品飲料等細分行業中查看

【P3 華安安信消費混合A (519002)】

基金類型：混合型-偏股

風險等級：中高風險

基金規模：25.01億元（2021-09-30）

基金經理：王斌

成 立 日：2013-05-23

管 理 人：華安基金

投資方向：重點投資于消費服務相關的子行業或企業

業績基準：中證消費服務領先指數收益率

截至三季報前十持倉：

1）、配置均衡，第一重倉普洛藥業占凈值5.48%

2）、行業均衡：醫藥，白酒，軍工，化工，汽車，航空均持有

市場展望：

1）、從中長期看，“能源革命”相關的行業是拉動未來經濟的主要方向之一，也是未來一段時間投資的主要方向之一。

未來的演進過程中，在發電側、電網側和用電側都蘊藏著許多機會，有需求拉動帶來的產業升級和規模擴大，也有階段性供需不平衡造成的價格變化

2）、我們要去考慮過去因疫情導致的部分消費場景丟失的行業，比如與社交、商務、出游相關的行業。相信這些消費和服務業會逐步走出疫情的影響。另外，從消費產業趨勢方向，新的零售業態的演化我們也要去關注，比如買菜環節，原來在農貿市場， 后來農轉超，現在流量慢慢向線上環節切換。

3）、科技的進步在消費領域有很多推動的作用。因為它能把部分原來只有“看 天意”的概率提升到很高的水平，另外還能通過工業化規模生產把部分產品成本降低許多，增加消費者和受眾的廣度。這些邏輯比如在醫藥和培育鉆石等行業都有很好的體現。

【P4 浦銀安盛消費升級混合A(519125)】

基金類型：混合型-靈活

風險等級：中高風險

基金規模：0.91億元（2021-09-30）

基金經理：楊富麟

成 立 日：2013-12-04

管 理 人：浦銀安盛基金

業績基準：55%×中證內地消費主題指數+45%×中證全債指數

投資方向：重點關注受益于中國經濟可持續增長、經濟結構轉型趨勢和消費升級驅動的大消費行業及其相關行業的投資機會

前十持倉：橡膠，家居，白酒，啤酒，醫藥，電子元器件，汽車零部件

后市展望：

我們在這個時間反而對消費不再悲觀，但是站在進入四季度這個時間點，已經到了布局2022年的時刻，確定性的優質資產在跨年估值切換中會更加地體現出其應有的價值。

不僅僅是要做白酒板塊的布局，更多的是要站在這個時間點，布局明年，找到比白酒更加優質的資產進 行提前布局，進而構建的是一個有層次性的組合，進而獲得一個相對穩定的回報。

【P5 中海消費混合(398061)】

基金類型：混合型-偏股

風險等級：中高風險

基金規模：5.21億元（2021-09-30）

基金經理：姚晨曦

成 立 日：2011-11-09

管 理 人：中海基金

業績基準：中證內地消費指數漲跌幅×80%+中國債券總指數漲跌幅×20%

投資方向：投資于消費主題行業及其中的優勢上市公司,分享其發展和成長的機會

最新三季報持倉：

基金繼續保持了消費為主、先進制造為輔的持倉結構，消費板塊依然以醫美、汽車等景氣度較高的細分領域為主（包括零部件），制造板塊則增加了光伏、風電等領域。

我們認為，隨著“滯脹”風險的加大，緩解上游能源緊張和擴大下游需求，將成為后續各國政府政策的核心要點，兩者相結合的綠色基建有望成為最受益的領域。

【P6 融通新消費靈活配置混合(002605)】

基金類型：混合型-靈活

風險等級：中高風險

基金規模：5.63億元（2021-09-30）

基金經理：關山,余志勇,黃浩榮

成 立 日：2016-05-27

管 理 人：融通基金

業績基準：中證全指主要消費指數收益率×50%+中債綜合全價(總值)指數收益率×50%

投資方向：投資于新消費主題相關優質上市公司

融通新消費很有意思，最新的股票倉位在25%，近1年回撤-6.54%。

從去年一季度以來，股票倉位已經降低到20%左右了，這個倉位也是靈活配置的優勢了。

本基金的投資目標是追求絕對收益，同時兼顧保持基金凈值平穩增長的目標，基金保持了較低的倉位，并采取了組合投資和新股申購的投資策略。投資策略上我們繼續采取了配置相對均衡的組合投資方式，力求在行業配置和個股選擇上，獲取持續穩定的超額收益α 。主要配置思路有三：

第一，周期板塊中依然重點配置了供需競爭格局好轉的行業，例如重卡、工程機械等；同時也開始逐步加大逆周期行業的配置，例如房地產；對受益于漲價的上游資源品行業配置力度較小。

第二，科技板塊中依然重點配置了景氣度高且具有中長期發展前景的相關板塊，例如新能源、半導體等。

第三，消費板塊中適度降低了食品飲料和消費者服務等行業的配置。

【P7 融通消費升級混合(007261)】

基金類型：混合型-偏股

風險等級：中高風險

基金規模：0.77億元（2021-09-30）

基金經理：彭煒

成 立 日：2019-07-16

管 理 人：融通基金

業績基準：中證全指主要消費指數收益率×70%+中證香港100指數收益率×10%+中債綜合全價(總值)指數收益率×20%

投資方向：投資于消費升級相關優質上市公司

預計市場整體系統性風險不大， 而結構將逐步以新能源科技等方向為代表的高景氣資產，與以穩增長為代表的部分投資品相關的細分行業形成輪動。

落實到基金組合的操作上，依舊維持了偏積極的高倉位，結構上開始關注財政發力穩增長相關的逆周期資產，同時在一定程度上降配了受產業政策影響的偏消費醫藥的資產；除此之外，在新能源大板塊中，結合細分行業景氣度與估值匹配度的考慮，適當降配一定比例的電動車產業鏈， 而增配至光伏板塊以做一定程度的再平衡；另外個股方面持續挖掘具有全球產業鏈優勢/進口替代相關的高端先進制造業標的。

【P8 金信消費升級股票A(006692)】

基金類型：股票型

風險等級：高風險

基金規模：0.69億元（2021-09-30）

基金經理：周謐

成 立 日：2019-01-31

管 理 人：金信基金

業績基準：中證內地消費主題指數收益率×80%+中證綜合債指數收益率×20%

投資方向：重點把握我國人民日益增長的消費升級需要帶來的投資機會

基金由于主要配置方向為消費科技為主，傳統的消費品配置比例不高，三季度總體不在風口上，但是進入三季度末也慢慢加大傳統消費品以及醫療健康的倉位。

展望四季度，我們相信市場總體還是處于寬松狀態，以成長股為代表的公司仍然會有機會，另外由于醫療和消費許多景氣度依然在高位的公司在調整充分的情況下仍然會有較好的配置機會。

【P9 中信建投智享生活混合A(010282)】

基金類型：混合型-偏股

風險等級：中高風險

基金規模：0.98億元（2021-09-30）

基金經理：周紫光

成 立 日：2020-11-04

管 理 人：中信建投基金

業績基準：中國戰略新興產業成份指數收益率×35%+中證內地消費主題指數收益率×35%+中證綜合債指數收益率×30%

投資方向：投資于智享生活主題相關的證券資產

三季度將主要倉位配置到了景氣向上、基本面優秀的新能源板塊上，基本上也是妥妥的一只新能源基

【P10 華寶標普美國消費人民幣A(162415)】

基金類型：QDII

風險等級：高風險

基金規模：2.86億元（2021-09-30）

基金經理：周晶,楊洋

成 立 日：2016-03-18

管 理 人：華寶基金

業績基準：標普美國品質消費股票指數收益率×95%+人民幣活期存款利率(稅后)×5%

隨著疫苗在全球的進一步推廣，新冠變種毒株從 9 月份開始得到控 制，新增和住院都拐頭向下。如果該趨勢能夠延續，前期受壓制較大的服務業將有機會抬頭恢復。這取決于冬季疫情是否會有反復。中長期來看，疫苗和正在研發的口服藥將能夠越來越好地抑制 疫情的發展，對美國經濟特別是消費服務業帶來提振。

【P11 易方達標普消費品指數A(118002)】

基金類型：QDII

風險等級：高風險

基金規模：1.23億元（2021-09-30）

基金經理：王元春

成 立 日：2012-06-04

管 理 人：易方達基金

跟蹤標的：標普全球高端消費品指數

具體到本季度運作上，我們調整不多，重點減持了受到政策影響的博彩行業， 更公益化的政策方向使得當前這個行業吸引力有所降低。

頂級消費品的護城河所在。《欲望都市》對鉑金包這么描述：“它跟風格無關，它本身的意義才 重要，當我拎著那包包，我便知道我已經飛黃騰達。”我們相信，無論外部環境如何，對品質的向往是這些消費品發展的永恒動力。

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創作方向：選基策略，基金投資分析；單只基金及基金持倉股分析，基金經理分析，投資感悟和理財配置。

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