三湘股份，三湘股份：關于公開發行公司債券預案的公告

日期：2015-08-27附件下載

股票簡稱：三湘股份 股票代碼：000863 公告編號：2015-101

三湘股份有限公司

關于公開發行公司債券預案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于公司符合發行公司債券條件的說明

三湘股份有限公司（以下簡稱“公司”）為拓寬融資渠道，優化負債結構，

降低資金成本，滿足公司償還金融機構貸款、補充流動資金的資金需求，公司擬

公開發行不超過人民幣 10 億元（含 10 億元）的公司債券。根據《中華人民共和

國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等法律

法規和規范性文件的相關規定，公司董事會將公司的實際情況與上述有關法律、

法規和規范性文件的規定逐項對照，認為公司符合現行法律法規和規范性文件規

定的向合格投資者公開發行公司債券的條件，不存在不得公開發行公司債券的相

關情況。

二、本次發行概況

（一）本次公司債券發行規模及發行方式

在中國境內公開發行的公司債券本金總額不超過 10 億元（含 10 億元），可

一期或分期發行。 具體發行數量和金額提請股東大會授權董事會依據國家法律、

法規及證券監管部門的有關規定，根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在

上述范圍內確定。具體要素最終以證監會關于發行人發行本期債券的核準批復文

件為準。

（二）本次公司債券期限、債券利率及其確定方式

本次債券期限不超過 5 年期（含 5 年），本次債券為固定利率債券，本次債

券采取網下發行方式，票面年利率將根據發行時網下詢價結果，由股東大會授權

董事會按照國家有關規定確定。

（三）擔保情況

本次發行公司債券是否采用擔保及具體的擔保方式提請股東大會授權董事

會根據相關規定及市場情況確定。

（四）募集資金運用

償還金融機構貸款、補充流動資金。

（五）償債保障措施

提請股東會授權董事會在本次公司債券出現預計不能按期償付債券本息或

者到期未能按期償付債券本息情況時，將至少采取如下措施，包括但不限于：

（1）不向股東分派利潤；

（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

（3）調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；

（4）與公司債券相關的公司主要責任人不得調離。

（六）上市安排

公司在本次發行結束后，在滿足上市條件的前提下，將向深圳證券交易所提

出關于本次公司債券上市交易的申請。

（七）決議有效期

本決議自股東大會審議通過之日起至本次公司債券完成備案屆滿 24 個月之

日止。

（八）對董事會的其他授權事項

為高效完成本次發行公司債券事宜，提請公司股東大會授權董事會依照《公

司法》、《證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等法律法規及公司章程的有

關規定，根據公司和市場的具體情況，從維護公司股東利益最大化的原則出發，

全權處理有關公司本次公開發行公司債券的一切事宜，授權事項包括但不限于：

（1）確定本次發行公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行公司

債券的發行條款，包括但不限于具體發行數量、債券期限、發行時機、是否提供

擔保及擔保方案、是否分期發行、各期發行金額及期限的安排、具體募集資金投

向等;

（2）承銷商和中介機構的選聘；

（3）信息披露及相關文件的簽署事項；

（4）辦理與本次發行有關的其他事項。

以上授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

本發行預案尚需提交公司 2015 年第六次臨時股東大會審議后方可實施。公

司將按照有關法律、法規的規定及時披露公司債券的發行進展情況。

三、備查文件

公司第六屆董事會第十三次會議決議。

三湘股份有限公司董事會

2015 年 8 月 25 日