怎么做好投資理財顧問？如何做好理財顧問這一職位

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國內沒有嚴格意義上的理財顧問，都是理財銷售。第四“理財顧問”需積極維護自己的“客戶群”，及時發布各種理財信息，提醒客戶掌握時間段，以免錯過優質理財項目的申購，理財顧問不好做，主要有這樣幾點原因，第三“理財顧問”需要具有“跟進式”服務理念，想客戶所想，盡可能為客戶制定切實可行的投資策略。

1、如何做好理財顧問這一職位？

“服務定江山”，能力有大小。在金融形勢變幻莫測的背景下，投資“理財顧問”在沒有絕對把握的情況下，還是少一點出謀劃策，多一點專業服務，“理財顧問”首先需要掌握與崗位匹配的專業知識和技能，否則難以承擔服務客戶的重任。第二“理財顧問”要有職業道德，勿能利用自己的職務之便，推銷一些穩定性不是太強的金融產品，特別是不能把話說得太絕對化，

第三“理財顧問”需要具有“跟進式”服務理念，想客戶所想，盡可能為客戶制定切實可行的投資策略。盡可能穩健投資、固定收益，勿能鼓動客戶投資高風險產品，第四“理財顧問”需積極維護自己的“客戶群”，及時發布各種理財信息，提醒客戶掌握時間段，以免錯過優質理財項目的申購。及時解答客戶提出的各種金融問題，并適度普及金融常識，

2、理財顧問好做嗎？

理財顧問其實挺難做的。國內沒有嚴格意義上的理財顧問，都是理財銷售，以賣產品為第一要務，畢竟這是他們的收入來源，而那種純做咨詢付費的在國內的土壤還不夠。理財顧問不好做，主要有這樣幾點原因：1.豐富的知識儲備，這是理財顧問安身立命的技能；現在變化實在是太快了，必須多學習多總結，才能不被淘汰2.良好的溝通技巧，敏銳的觀察力和洞察力以及促進成交的能力3.良好的職業素養，為投資者利益考慮而不是銷售機構，

3、我是做投資理財顧問的，怎么樣才能讓客戶滿意？

首先，你要有足夠強的財富管理專業能力，特別是對金融產品透過現象看本質的能力，這樣才能有更多機會在保障客戶資金安全的前提下為客戶獲取更優質的回報。其次你要具備換位思考能力，急客戶之所急，想客戶之所想，以客觀公正的態度為客戶做好資產配置，再次是人文關懷能力，作為客戶的家庭財富管家，要讓客戶投的舒心，投的放心，同時和客戶保持良好的日常溝通和交流，及時發現客戶財務的潛在風險。

4、理財顧問是做哪方面的工作呢？

1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀，3、針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。4、及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。

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