上投摩根怎么樣？上投摩根基金公司怎么樣

上投摩根怎么樣？我們一起來看看。首先，我們來看看它的基本情況。摩根大通成立于1987年，總部位于美國紐約，是一家全球領先的金融服務公司。它的業務包括投資銀行、資產管理、保險、信托、私募股權投資等。摩根大通在中國擁有超過1000家分支機構，員工總數超過10萬人。摩根大通在業務遍及金融服務、財富管理、企業融資、投資銀行、資產管理、保險、信托、私募股權投資等領域。

一：上投摩根的基金怎么樣

10只基金，8只不值得買，該怎么選？

看分析點評，每篇都說好，該相信嗎？

買基金，在哪里看靠譜分析？

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上投摩根優勢成長基金要素

基金代碼：A類：011196，C類：011197。

基金類型：偏股混合型，股票資產不低于60%。

業績比較基準：中證800指數收益率*65%+中證港股通指數收益率*20%+上證國債指數收益率*15%

募集上限：本基金有80億元上限。

基金公司：上投摩根基金，目前總規模將近1900億元。其中股票型和混合型基金合計管理規模超過650億元，管理規模不算小，權益類投資的占比不算高。

基金經理：本基金的基金經理是郭晨先生，他擁有14年證券從業經驗和剛滿10年的基金經理管理經驗，目前管理4只基金，合計管理規模18億元。

郭晨先生的從業經歷比較有意思，他在2012年以前都是做被動指數基金和量化研究的，在2012年以后才開始做主動管理基金。

另外，從2015年開始在上投摩根基金擔任基金基金經理以來，管理產品的經驗比較簡單，最近2年沒有發行過新基金，也沒有離任過管理的基金，這點比較好。

代表基金：郭晨先生管理時間最長的基金是上投摩根中小盤( 379010.OF )，從2015年1月30日至今，累計收益率134.38%，年化收益率14.63%。長期業績表現尚可。（數據

從凈值圖來看，可以發現幾點：

長期能夠跑贏滬深300指數和創業板指數，和偏股混合型基金指數基本持平；和創業板指數的相關性更高，這是一只比較名副其實的中小盤基金；過程中的波動遠大于滬深300指數，和創業板指數相當；持倉特點

我們再通過上投摩根中小盤基金來仔細看一看郭晨先生的持倉特點。

第一，從基金的前十大重倉股來看，郭晨先生經歷過非常重大的變化。在2017年以前，他的持股集中度非常低，在40%以下，比較符合他之前做量化投資的框架。

而從2017年到2018年下半年，他的持股集中度一度超過了70%，這是一個非常顯著的變化，顯示了他對他的投資框架進行了大幅度的改變。

但是從2018年下半年開始，他又降低了持股集中度，最近兩年處于40%-50%的區間內，回到了比較低的狀態。

第二，我們再來看一下交易換手率的情況，總的來說，郭晨先生的換手率是比較高的，最近幾年在4倍出頭，相當于每半年換倉一次。

第三，自從郭晨先生管理這只基金以來，6年多的時間，平均持倉市場是1.2年，有將近一半的倉位持有年限低于半年，有將近40%的倉位持有期在1年以上。整體來說，持股周期不算長。

結合上述三點，郭晨先生屬于持股集中度不高+持股周期不長的“偏交易型”選手。

第四，從資產配置圖上來看，郭晨先生會在特定時候做幅度不大的倉位變化，比如在2018年底，倉位最低降低到了75%。其余時刻變化不大。

第五，從風格配置圖上來看，郭晨先生以成長風格為主，基本不做風格擇時。

結合上述兩點，郭晨先生屬于會做小倉位變動+基本不做風格變動的偏”坐電梯型“狀態。

第六，從行業配置圖來看，郭晨先生對醫藥生物、電子、計算機、化工和有色金屬等行業有過比較大倉位的配置。同時有階段性的行業分散和行業集中的變化。

目前階段重倉醫藥生物板塊，占比將近30%。第二和第三大行業分別是食品飲料和電子。前三大行業合計占比50%，不算高。目前組合整體依舊偏成長風格，估值分位水平不算低。

投資理念與投資框架

在最近的一次訪談中，郭晨先生介紹了自己的投資理念就是買優質成長公司。

進一步，他談到了他的投資框架，通過自上而下和自下而上兩種方式相結合。

在回撤控制上，他表示會控制單行業和板塊的持股比例，也會考慮重倉行業的相關性。

對于這只新基金，他表示：

選股標的會遵循之前所述的思路。預計今年市場可能有些震蕩，預期收益率也不會特別高，建倉節奏會非常重要，如果市場當期漲幅較大，我會選擇緩慢建倉；如果有一定程度回調，我會加快建倉。

一句話點評

我們之前點評過上投摩根基金的杜猛、李德輝和孫芳，他們的風格都非常接近，基本都是成長風格，只是在持股集中度，持股周期上會有所差別。

本只基金的基金經理郭晨先生也是一位成長股投資選手，相較而言，和同門的杜猛相比，我們認為杜猛先生的成長股投資時間更久，投資框架更加成熟，成長股風格更加純粹。而郭晨先生在最近幾年中，還是經歷過一些投資框架上的變化，需要更多時間去觀察。

關于本基金值不值得買，有幾點看法，供大家參考：

對于新人和絕大多數投資者，本基金可以不考慮；如果需要配置成長風格的基金，可以考慮上投摩根的另外幾位成長風格選手，特別是杜猛先生，但是同樣需要注意，短期的波動會比較大，如果要購買，需要準備3年以上的持有期；覺得靠譜，立刻

風險提示：基金有風險，投資需謹慎。本文非基金推薦，文中的觀點、打分不作為買賣的依據，僅供參考。文中觀點僅代表個人觀點，不作為對投資決策承諾，文章內信息均

不值得買：占對應資產類別的倉位占比為0%，不建議超過5%。

值得少買：占對應資產類別的倉位占比為5%-10%，不建議超過15%。

值得買：占對應資產類別的倉位占比為10%-15%，不建議超過20%。

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二：上投摩根阿爾法怎么樣

1、這支基金近三年、近二年的收益居同類基金下游水平。近一年和今年以來的收益居中，而且近二年、今年以來的基金經理是新換的基金經理，從掌管基金期間的收益水平來看，這支基金收益還不錯，位于中游水平。2、這支基金采用啞鈴式投資技術,同步以“成長”與“價值”雙重量化指標進行股票選擇。在基于由下而上的擇股流程中,精選個股,紀律執行,構造出相對均衡的不同風格類資產組合。同時結合公司質量、行業布局、風險因子等深入分析,對資產配置進行適度調整,努力控制投資組合的市場適應性,以求多空環境中都能創造超越業績基準的主動管理回報。五、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：????1、中國光大銀行????客戶服務電話：95595????網址：?www.cebbank.com????2、上投摩根基金管理有限公司????客戶服務電話：021-38794888，400-889-4888????網址：?www.51fund.com????特此公告????上投摩根基金管理有限公司????2008-1-17????上投摩根基金管理有限公司????關于阿爾法基金暫停申購????及轉換轉入業務的公告????????上投摩根基金管理有限公司（以下簡稱“我司”）管理的上投摩根阿爾法股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自2007年12月14日起恢復日常申購及轉換轉入業務以來，得到了廣大投資者的廣泛關注和踴躍申購，基金規模迅速增長。????為保證基金資產的有效運作，根據相關法律規定及我司2007年12月4日發布的《上投摩根阿爾法股票型證券投資基金恢復日常申購業務的公告》中關于基金規模接近、達到或超過150億元，本基金將暫停申購及轉換轉入業務的相關規定（詳細內容請參見上述公告），經報中國證監會批準，我司決定自本公告之日起，暫停本基金的申購及從我司所管理的其他開放式基金轉入的業務。????何時恢復本基金的日常申購及轉換轉入業務，我司將另行公告。????在暫停申購及轉換轉入業務期間，本基金的贖回及轉換轉出業務正常進行。????投資者可以登錄我司網站(?www.51fund.com)或撥打客戶服務電話021-38794888，400-889-4888咨詢相關信息。

三：上投摩根生物醫藥怎么樣

然而并沒有， 中投摩根全名：中投摩根信息技術（北京）責任公司，是一家互聯網金融服務平臺，摩根史丹利是成立于美國紐約的國際金融服務公司。