銀星能源：三家營業部與十個漲停（交易篇）

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作者 | 紫楓

流程編輯 | 派派

五、股價9連板

1月29日晚間，銀星能源發布2018年業績預告，稱上市公司歸母凈利潤為4500萬-6750萬，實現扭虧為盈。

或許是受該消息刺激，從1月30日至2月20日，銀星能源的股價從3.03元/股大漲至7.44元/股，11個交易日出現10個漲停板，區間漲幅高達150.51%，成交額達61.04億，換手率高達200.44%，同期中小盤漲幅為10.16%。

不少中小投資者捶胸頓足，心想我的命咋這么苦呀，咋又錯過一只“妖”股啊，這股要是買了，過年后豈不是可以得意洋洋地與親朋好友“指點江山”？

請看下圖：

銀新能源的飆漲過程一氣呵成，“妖”氣十足。前8個漲停板累計成交額為17.37億，換手率為73.27%，每天均出現開盤后不久即漲停的情況；

隨后3天的兩個漲停板均經過籌碼大量換手后尾盤漲停，累計成交額高達43.66億，換手率高達127.17%，相當于把籌碼都倒騰了一遍。

這背后是哪些主力在“興風作浪”？風云君將從銀星能源的龍虎榜中挑3家知名營業部，連同本輪大漲的“空軍”機構專用賬戶進行重點分析。

（一）華泰證券深圳益田路榮超商務中心

益田榮超在2月14日，即第7個漲停板大筆買入4771.4萬，占當天總成交比例的61.77%。

下圖是2月14日的股價分時圖：

結合盤面信息分析，銀星能源當天盤前成交3.72萬手，9點30分成交一筆4.38萬手的大單，根據成交價5.81元/股計算，成交金額高達4705.87萬元，與益田榮超當天買入的4771.4萬非常接近，推測這兩筆大單的買方很可能是益田榮超。

兩個交易日后，銀星能源當天繼續以漲停價開盤，隨后大幅下挫至-2.3%，緊接著股價出現反彈，一路震蕩向上，尾盤沖上漲停板；當天的成交額達14.95億，換手率高達44.73%。

下圖是2月18日的分時圖走勢：

當天龍虎榜顯示，益田榮超大筆拋售5549.64萬，保守估計盈利778.24萬。

此外，當天開盤僅半小時，盤口出現密集的大單成交記錄，成交額攀升至6.84億，換手率高達20.42%，表明短短半小時有20%的籌碼完成換手。

午后14點40分，盤面突然再次出現多筆大單成交記錄，1分鐘內成交額超過5000萬，推動股票沖上漲停板。

益田榮超操作股票的偏好是什么？

根據市值風云“吾股大數據”系統顯示，最近一年，益田榮超上榜次數高達683次，動用資金均值達1895萬，成交總額129.43億元，可謂是“財大氣粗”。

該營業部與市場上非常活躍的“歡樂海岸”營業部關聯度非常密切。

分析益田榮超最近1年現身超過6次的個股，基本都集中在次新股，這點與中國銀河證券紹興營業部很類似。

其中，上市時間在2018年以后的個股有7只，占比58.33%，并包攬上榜次數前四名；其余個股如恒立實業，東方通信等均為2018年的大“妖”股。

益田榮超的操盤風格是怎樣呢？

以恒立實業為例，下圖是恒立實業從2018年11月6日至20日的股價走勢圖：

從上圖得知，恒立實業出現連續8個漲停板后，益田榮超第二天進場接力，在11月6日與7日兩天合計凈買入5839萬，并在11月14日凈賣出8498萬，保守估計大賺2659萬，盈利幅度高達45%；

隨后在11月19日再次“出手”2875萬，但在第二天大筆拋售2638萬，估計虧損237萬，虧損幅度為8.24%。

或許正是由于益田榮超敢于接力連板個股，且出手“闊綽”，才被市場冠以“漲停敢死隊”之名。

（二）國盛證券寧波桑田路

2月13日，寧波桑田路成為當天龍虎榜買方首席，買入金額為1433萬，推動銀星能源當天開盤僅3分鐘后便漲停。

但該營業部疑似未在第二天獲利離場，而是一直“鎖倉”，在2月18日還加倉了1125萬，截止本文成文之日（2月25日）仍未現身龍虎榜賣方營業部。

根據市值風云“吾股大數據”系統顯示，最近一年，寧波桑田路累計上榜414次，動用資金均值達920.3萬，成交總額達38.1億元。

此外，寧波桑田路最近1年現身4次以上的個股有17只，如下圖：

從上圖得知，上述17只股票有5只在2018年內上市，次新股占比僅30%，且曾炒作不少市場熱門股，如光洋股份、中公教育（曾用名“亞夏汽車”）和大燁智能等。

分析寧波桑田路交易風格，發現這家營業部非常“狡猾”，即首日封板后，會根據實際情況采取不同的策略，或鎖倉或次日溢價賣出。

以鋒龍股份為例，下圖是寧波桑田路在2018年5月9日至16日炒作鋒龍股份的全程：

寧波桑田路在5月9日凈買入960萬，且在第二天凈賣出1012萬；隨后，在5月15日再度現身龍虎榜，凈買入1240萬，緊接著次日凈賣出1295萬，兩次“出手”至少盈利107萬。

然而，知名游資也不是百戰百勝，寧波桑田路可能在光洋股份上“摔了一跤 ”。

下圖是寧波桑田路在2018年11月21日至27日炒作光洋股份的過程：

光洋股份出現9個連續漲停板后，寧波桑田路在次日（21日）現身龍虎榜，大筆買入1419萬，隨后在22日加倉641萬，緊接著光洋股份在23日出現“一字”跌停板，寧波桑田路可能發現情況不對，在27日賣出1370萬。

事后復盤分析，寧波桑田路的成交價格在股價最高位附近，27日被迫“割肉”離場的概率較大。

（三）財富證券杭州慶春路

杭州慶春路現身銀星能源龍虎榜的時間與交易金額如下圖：

杭州慶春路在2月18日首次現身銀星能源龍虎榜，當天凈買入672萬；隨后在2月21日至25日連續3天登上龍虎榜，3天合計凈買入644萬，盈虧金額不詳。

根據市值風云“吾股大數據”系統顯示，杭州慶春路最近1年上榜998次，動用資金均值838.79萬，成交總額達88.74億。

此外，杭州慶春路最近1年現身龍虎榜10次以上的個股有20只，如下圖：

其中，多達13只股票的上市時間在2018年內，次新股占比達65%，表明該營業部相當“青睞”次新股板塊。

分析杭州慶春路的交易風格，發現其偏好接力連板個股，或者參與連板個股的第二輪上漲。

以貴州燃氣從2018年2月26日至3月9日的第二輪上漲走勢為例：

從上圖得知，杭州慶春路在第三個漲停板當天現身龍虎榜，4天合計買入6222萬，且在3月2日至5日2天賣出3123萬，凈買入3099萬；隨后在3月7日至8日，即貴州燃氣出現連續漲停板時大筆拋售4817萬。

另外，在德新交運從2018年8月29日至11月8日的走勢中，發現杭州慶春路嫻熟的對倒和高拋低吸（有時候高吸低拋）手法。

在8月29日至9月5日的走勢中，杭州慶春路炒作德新交運的手法與炒作貴州燃氣的手法類似，8月29日至31日凈買入103萬，隨后在9月4日至5日，即股價出現連續漲停板時凈賣出138萬。

隨后，該營業部在10月25日和29日合計買入770萬，隨后在11月2日大筆賣出1556萬。

該營業部也會“犯錯”，例如，在9月15日高位買入848萬，兩天后可能發現情況不對，賣出756萬，疑似“割肉”離場；一個月后，10月19日股價處于相對低位時賣出844萬，第二天股價卻重拾漲勢。

（四）機構專用賬戶

與以往龍虎榜分析情況不同的是，機構專用賬戶是銀星能源本輪大漲的“空軍”主力。

請看下圖：

從上圖得知，機構在8個交易日內累計賣出近1.39億元，尤其在2月13日和次日情人節當天分別瘋狂拋售3168萬和2971萬。

到底是哪路機構在大肆甩賣呢？風云君查詢銀星能源2018年三季度的十大股東列表，請看下圖：

經過分析后，發現以下情況：

1、上述10大股東有7位股東（紅框內）的持股來源于2017年初實施的定向增發。本次定向增發向8家機構實際募資11.64億（扣除增發費用968.61萬），發行價格為7.03元/股，用于建設銀星一井礦產壓覆區30MWp光伏電站項目等項目和補充公司流動資金。

2、自2018年初起，解禁期結束，參與定增的股東們陸續減持離場。粗略估算，出現在十大股東列表且參與定增的股東們在2018年前三個季度至少減持了5366.23萬股，占總股本約7.6%。根據銀星能源前三季度的加權均價3.77元/股估算，對應減持市值約達2.02億。

3、本次定增的發行價格是7.03元/股，低于2019年2月25日的收盤價7.75元/股，定增機構的持股目前已盈利約10%。

4、機構的瘋狂減持或許是銀星能源的籌碼出現明顯松動的重要原因。

下圖是銀星能源2018年6月30日至2019年2月20日的股東戶數圖：

從上圖得知，1月31日銀星能源的股東戶數為3.77萬戶，戶均持股為1.87萬股，以當天的收盤價3.6元/股計算，戶均持股市值為6.74萬元。

但截至2月20日，該股的股東戶數猛增至7.67萬戶，同比增長1倍，戶均持股為9212股，同比下降49.2%，籌碼集中度明顯降低，表明有主力疑似在此區間派發大量籌碼。

5、巧合的是，機構在8個交易日內累計賣出1.39億元，根據1月30日至2月19日的加權均價5.81元/股測算，機構賬戶拋售的股份多達2386萬股，與第二大股東信誠基金-工商銀行-國海證券股份有限公司（持股1322.48萬）和第三大股東第一創業證券-國信證券-共盈大巖量化定增集合資產管理計劃（持股1066.86萬）的持股總和2389.34萬非常接近。

風云君借助“吾股大數據”系統的分析了市場知名游資所在營業部的操盤過程，各位小伙伴們也想借助市值風云“吾股大數據”分析自己關注的營業部嗎？請下載市值風云APP。