大連港吞并營口港細節:營口港換股價2.59 元/股,合并后注銷營口港

在2019年8月，招商局集團通過下屬間接子公司招商局營口港

2020年7月7日晚，大連港、營口港同步公告，大連港擬以發行A股方式換股吸收合并營口港，同時大連港擬向不超過35名特定投資者非公開發行A股股份，募集配套資金不超過21億元的公告。

7月29日，大連港和營口港再次同時發布大連港換股吸收合并營口港并募集配套資金暨關聯交易的修訂稿。

修訂文件顯示，大連港和營口港合并后，存續公司將囊括原大連港和營口港的貨源，合并后存續公司的鋼鐵、散糧、礦石等貨種吞吐量較合并前大連港的增幅分別達到359.78%、216.15%和127.97%。2019年度，大連港實現貨物吞吐量總量2.66億噸，營口港實現貨物吞吐量總量1.98億噸，交易完成后兩個港口貨物吞吐總量達4.64億噸。

從財務指標上看，合并完成后，截至2019年12月31日、2020年3月31日存續公司資產總額較合并前大連港分別提升43.36%、42.88%，較合并前營口港分別提升230.60%、233.22%。存續公司2019年度、2020 年一季度營業收入較合并前大連港分別提升71.75%、76.48%，較營口港分別提升139.38%、130.75%；存續上市公司凈利潤較合并前大連港分別提升117.14%、149.73%，較營口港分別提升85.37%、66.79%。

本次合并中，營口港的換股價格為2.59 元/股，換股價格以定價基準日前20個交易日的股票交易均價為基礎，并在此基礎上給予20%的溢價率確定，即 2.59 元/股。

債務方面，截至2020年3月31日，大連港母公司涉及債權人的主要債務為應付債券本息61.23億元，占負債總額比60.43%。營口港母公司涉及債權人的主要債務包括已于2020年5月31日應付中國農業銀行股份有限公司